免责声明：本文是个人日记，文中所有观点，仅代表个人立场，不构成任何建议。节后回来还是比较尴尬的
我看对了大方向，但没抓住主要矛盾
大方向是AI对算力的需求带动产业链的整体景气度上升
然后我抓了那些做算力的公司，结果给吃到面了。结果是再深挖一成的AI硬件才是最终赢家，PCB、光纤、电子布这些。
出现这种结果的原因我估计是算力的涨价并不是最直接的，最直接的涨价方向而是这些硬件
因为算力涨价是由于算力需求的暴增，从而推动的算力基建的大规模建设导致硬件涨价，那么AI硬件才是最直接最底层的核心逻辑，由此推算AI硬件的涨价会是一个长期过程
那么，目前的行情算是对涨价潮的一次显化，后续有可能会走一波长牛，大概类似前两年的CPO，短期内会持续活跃，同时还存在触发暴击的机会（行情持续走强后进一步发酵）
既然情况已经大致清楚，那么我近期将会持续关注AI硬件板块，博弈后续触发暴击加速的机会
