一带一路行情(吗?)

一带一路/中特估/央国企/低估值，里面的重合度挺高的，所以一般都把它们归类到一块，23年初、24年初的行情印象深刻。文末会讲点我独家经验。

自1月初“白衣渡江”那会就开始关注老钱股，1月9日，在文章里提过一嘴，看好中船系和航运的主升浪趋势。

2万亿的中国海油在 一带一路/中特估/央国企/低估值 里面是最有代表性的。1月22号中海油突破平台那天就想切换。

不过它们毕竟是防御板块，总觉得缺一个能“引起质变”的逻辑，所以虽然一直关注，但没怎么下手，那时候把仓位留给AI应用，在AI里面战斗到最后一刻。

前面也写过“大局观系列”，但也是不太敢公然叫多一带一路系列，一是当时没有消息，理由也不充分，二还是怕被喷，毕竟在今天以前情绪都在AI应用。

当时有位读者问带路低位的金属还有哪些，我说中铁。从那天开始，港中铁走出一段趋势，而A中铁被“无情摔碑手”反复摩擦。此后更加不敢说了。

好多人其实都不太看得起这中海油这一段百分之二三十的趋势行情。不做有错吗？其实没错。

如果当时1月把仓位放在一带一路系列，可能会错失AI应用，AIDC的两段主升。前两段吃够，这段少吃点，花点时间研究一下真正能活下来的金丝雀，也是值得的。

毕竟，AI才是真正的赛道，冲突不过是大国赛马场上的扬尘，风一吹就散了。

今天9:30准时上厕所的思路如下：

假期在口罩哥那里看到53国零关税：2956亿美元只是起点的消息，意识到船舶航运在信息层面的灰度测试闭环。

今天早上看到欧线集运暴涨，切换到轮船和海能的时候，已然一字。果断去了集装箱。（没去锚链，还是有点不自信）

10点就出现了对日出口管制的消息，触发量化往中船系助攻了一把，然后就没怎么看了。

盆友给我发的小作文截图。其实不用看这些东西的，盘中看短线精灵/涨速榜就知道了。这些东西除了搅局，不起别的作用。追就要被挂上顶。

一带一路的独家生活经验：

✨这纯纯是生活经验。这两天我换汇，RMB/L跌得比较厉害。上次出现这个情况是在去年11月二十几号，当时传闻：某两国和谈要成。当时大概率是真快成了，只不过出现了插曲。A公子当时拉的是北方同学出来助兴。

今天早盘，这几位国际同学，颇为主动，猜到一二。

盘后看到新闻，明了明了。（冲突爆发四周年，中方：终于打开对话之门，希望各方抓住机遇）

延伸：

昨天介绍的文章（怎么看全球产业格局之变），第三章，提到“一带一路”上的关键矿产安全。

这点可以深挖。

毕竟，被印尼卡镍脖子不好受，被它开了这个先例那还得了。

在这点上已经有反映的，是中国中铁。中铁在海外有钴矿。“建设合作区”指的是中工、中铝、中钢、中材、北方 这些国际同学。

矿上建园区，中铝、中钢国际同学更有经验。

最后，一带一路可以参与，也可以不参与。因为，此时此刻，世纪互联涨了12个点。

AI高位滞涨，需要讲恐怖故事（AI末日论）、营造紧张与不安的气氛（中东）吓一点筹码出来，才能继续前进。

软件或许不行，但硬件是实打实的消耗。

以这句话高度总结了行情：AI才是真正的赛道，冲突不过是“大国赛马”场上的扬尘，风一吹就散了。