2.26涨停分析 轮动行情下,还是低吸为主,AI算力+化工有色

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一、涨停数据统计

该板块汇总各题材涨停家数及代表性个股，直观展示当日市场热点分布及资金偏好。统计涵盖各主要题材的涨停数量规模及核心标的，反映不同板块的市场活跃度差异。当日AI硬件、AI能源两大主线分别贡献9家涨停，光通信、算力、华为昇腾等科技分支紧随其后，磷化工、锂电、电力等周期品种亦表现活跃，市场呈现科技与周期共振格局。

二、连板高度统计（剔除ST）

该板块汇总当日具有连板特征的非ST个股，通过连板天数反映市场强势股的热度层级与题材持续性。连板梯队结构清晰，豫能控股6连板成为市场高度标杆，章源钨业6天4板、法尔胜4天4板紧随其后，连板个股广泛分布于AI能源、磷化工、电力等主线。

三、公告利好题材

核心逻辑：该板块个股均由重大公告直接驱动涨停，涵盖资产出售、中标大单、增持完成等关键利好。市场关注度聚焦公告核心内容的实质性影响，短期事件驱动特征显著。
题材点评：法尔胜拟出售资产摆脱亏损拖累，北京科锐合计中标约5.88亿元项目，保龄宝实控人增持完成并布局HMOs，公告驱动个股表现活跃，需甄别实质影响。

四、AI硬件题材（MLCC涨价预期+算力PCB）

核心逻辑：继渠道商、三星机电涨价后，村田计划对AI服务器用MLCC涨价，叠加算力需求爆发，PCB、IC载板、电子树脂等环节直接受益。AI服务器、800G光模块等高端产品放量，产业链公司订单饱满。
题材点评：AI硬件板块全线走强，深南电路（AMD供货）、沪电股份（谷歌TPU核心供应商）领涨，大族激光（PCB设备）、同宇新材（覆铜板树脂）等细分龙头跟随，机构资金聚焦业绩确定性标的。

五、AI能源题材（燃气轮机订单新高+数据中心自备电厂）

核心逻辑：西门子能源财报显示燃气轮机订单创历史新高，受益于大型数据中心自建电厂需求。燃气轮机叶片、余热锅炉、缸体等核心部件供应商迎来增量市场，AI算力扩张带动能源基建预期。
题材点评：AI能源成为新崛起主线，天润工业（大缸径曲轴）、长源东谷（玉柴合资）、万泽股份（西门子长协）等细分龙头批量涨停，资金深度挖掘发电侧设备，景气度有望延续。

六、光通信题材（G.652.D光纤价格创近七年新高）

核心逻辑：据业内人士透露，G.652.D光纤最新出货价已超40元/芯公里，价格创近七年新高。供需改善叠加AI算力驱动光模块需求，光纤光缆、光模块、硅光等全产业链受益。
题材点评：光通信板块景气度反转，通鼎互联（空芯光纤）、中天科技（400G/800G光模块）、亨通光电（空芯光纤商用）等涨停，资金聚焦具备核心技术及扩产能力的厂商。

七、算力题材（智谱上调价格+豫能控股参股先天算力）

核心逻辑：智谱上调GLM Coding Plan价格整体涨幅30%起，算力需求持续高景气。豫能控股筹划参股先天算力并收购合盈数据控股权，切入第三方数据中心，锐明技术成立算中心配套产品事业部。
题材点评：算力主线向国资控股及边缘算力延伸，豫能控股6连板树立标杆，锐明技术商用车AI+算力协同，市场挖掘具备资源禀赋及转型预期的标的。

八、华为昇腾题材（昇腾950PR推理芯片推出在即）

核心逻辑：华为昇腾950PR即将推出，专为高并发低延时场景设计，填补国产高端推理空白。华胜天成主导15个昇腾智算中心建设，泰嘉股份为昇腾电源模块代工，川润股份提供液冷技术。
题材点评：昇腾产业链个股强势表现，华胜天成、泰嘉股份均4天2板，液冷分支川润股份受益浸没式方案，算力基建向国产芯片生态倾斜。

九、机器人题材（机器人成春节“顶流”，场景加速落地）

核心逻辑：机器人应用场景持续拓展，智微智能推出具身智能控制器，悦心健康智能康复机器人，哈森股份3D打印机器人部件。政策推动汽车制造、物流搬运等场景加速落地。
题材点评：机器人板块保持活跃，智微智能（NV Jetson平台）、悦心健康（康复机器人）、哈森股份（钛粉+3D打印）等涨停，细分领域不断扩散。

十、液冷服务器题材（英伟达Vera Rubin 100%液冷）

核心逻辑：英伟达下一代Vera Rubin系统功耗上升，成为首个100%液冷散热系统。国内佳力图2MW级别CDU量产，广安爱众为中昊芯英液冷核心供应商，高澜股份供货字节浸没液冷模组。
题材点评：液冷散热成AI算力必备，佳力图、高澜股份具备海外交付能力，广安爱众依托丝绸云谷项目实现大规模出货，板块热度持续。

十一、磷化工题材（美国将磷列入战略资源+春耕需求）

核心逻辑：美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源，叠加春耕用肥高峰临近，磷肥需求升温。金正大磷矿建设、澄星股份黄磷产能居前、云南锗业磷化铟晶片国产突破。
题材点评：磷化工板块高开高走，澄星股份3连板，云南锗业2连板，金正大6天4板，市场围绕磷矿资源及半导体材料磷化铟双重逻辑展开。

十二、其他题材（钨价上调/跨境电商/半导体洁净室等）

核心逻辑：章源钨业上调长单报价，钨精矿自给率20%；洪兴股份家居服出口+IP联名；圣晖集成中标4.32亿项目，半导体洁净室客户含英诺赛科；海翔药业活性艳蓝提价；生意宝推出“股票通”选股工具；欧莱新材靶材涨价预期。
题材点评：其他题材个股表现独立，章源钨业6天4板，圣晖集成4天2板，资金聚焦细分涨价及事件驱动，关注持续性。

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