近来，我发文章说的最多就是软件开发值得重视，同时结合自己的持仓发表了一些观点，有认可的朋友，也有不太认可的朋友，这很正常，每个人都是以自己的认知来看待事物的。
昨天软件开发板块整体走强，板块指数涨了2.44%，个股表现异彩纷呈，被套的人或许看到了解套的希望。可是不能解套了就立即走人，因为我们到市场是赚钱来的，不是为解套而来的，要克服亏损厌恶感，加强持股耐力培养，以便于获得更大利润。投资是一场充满恐惧、焦虑的长跑，应该学着放松对持仓的过分担忧，不在乎一时半会的得失，只要最终盈利就可以了，不必计较每天账户的浮动盈亏，行情没有来的时候就去干别的事，不必看盘，只要买股票的钱不是急用的钱，就不用担心。当然，前提是持有还没有被大幅炒作过的低位标的。
下图是软件开发指数图形。从指数图形所示的资金趋势就看得出，跌下来后是有资金进场的，今天的上涨在情理之中。
媒体把昨天软件开发板块的上涨解读为“华为算力概念股大涨”，这是不符合事实和逻辑的。请看：
其实关于华为的利好前天就有了，那前天为什么不涨？其实就是前天资金去了高位的PCB 和CPO，昨天主力兑现出来了，那出来的资金也不会闲着，这就进到了低位的软件开发板块了，而该板块中华为系的软件公司技术实力最强，资金的认可度更高些。但是涨的最好的并不是所谓华为系的核心公司的股票，大家可以看看板块涨幅榜，这华为系的涨幅一般吧。至于这个
拓维信息的涨停那也是有说头的，并不是它比软通和润和技术实力强，而是由于这个票是游资的最爱。我去年就看过一篇文章，专门罗列了游资喜欢的票，其中拓维信息、数据港和海量数据这些票都是游资喜欢的标的。游资做盘以迅猛为主，短线情绪和资金集中是它们的特点。机构做盘顾虑重重，它要立足长远。拓维是机构和游资共同推升股价。
我之所以判断软件开发会有一波不错的行情，基于以下两点逻辑。
一、基本面逻辑：下游AI应用的激增推升了对上游算力的需求激增
AI应用已经是眼下第四次工业革命最核心的标志。AI以它超强的搜索能力、超强的逻辑推理能力帮助人类省去了大量、复杂、繁琐的劳动，无论在在文本、视频生成上，还是在复杂的工业过程、农业生产、日常生活中都有巨大的作用，它可以使工业过程更精确更有效率，使农业生产更高效，使医疗过程更严谨，使行政和商务办公更高效，使人们获得更多知识，以至于现代社会AI的身影无处不在。
但是AI的产生或者发明靠什么？我虽然不专业，但大的逻辑还是清楚的。AI大模型的开发和训练必须借助于基础软件才能够完成，AI.会对基础软件开发有推动作用，利好基础软件开发，而且它的运营必须要有足够的网络安全生态支撑，那么做网络安全的软件依旧需要，而且网络安全需要大大加强。虽然AI大模型存在于强大的各种芯片与线路板的结合之中，通过光模块、光器件和光纤来传输它的指令，但是它的开发本身是由软件程序来完成的。所以结论是，AI不可能够取代软件，而且借助于AI可以使得软件开发更高效，可以为软件开发商节省人力资本开支。如此，软件开发公司的商业模式得跟着变革，它们不能够还停留在卖软件产品获取利润的商业模式上，要把传统的卖软件产品给客户的商业转变为卖智能体给客户的商业模式，才能够继续立足市场，获得发展。否则，就会被强大的AI挤出市场。因此，AI不仅不会消灭软件开发本身，而且给软件开发提供了更高效的开发工具，减少了软件开发的人力成本，同时也促使软件开发商变革商业模式，这些将会是那些有核心技术的软件开发公司获得更好发展。
算力的终极目标是算力的应用，即AI应用。大多数软件公司都在转型搞AI应用，算力应用之所以暴增，就是因为有了更多的AI应用。AI应用的爆发性增长已经很明确地摆在那里了，未来这些搞AI应用的有核心技术实力的软件公司业绩改善只是时间问题。既然如此，市场就没有理由不去关注软件开发公司的股票，所以软件开发开启一波行情是必然的。
二、市场逻辑：资金寻求安全的高低切换
当下的这个牛市中，绝大多数板块已经被炒作得很高了，只有包括软件开发在内的少数几个板块还处于相对低位（以后我们可以说说目前还处于低位的一些板块）。现在算力硬件方向（通信设备、线路板、半导体）、数据中心、有色金属、锂电池链、化工板块、电网设备、商业航天、甚至光伏等都炒得很高了，股价已经不再便宜，“高处不胜寒”啊，资金的高位兑现随时可能发生。那么，我们理性地想想，这些高位兑现的资金去哪里讲故事呢？肯定是在低位板块中去寻找确定性机会吧？新的增量资金也不可能给高标股中的主力庄家和散户去抬轿子吧？因为它们不傻。要炒作科技题材，必然去软件开发这里，因为它们去年调整了一年，位置够低，有性价比；要做其他低位板块，那就是在煤炭、地产、医疗医药、白酒、食品、券商、银行等板块中去找机会。
在已经获利丰厚的高标股中兑现利润是人类的本能，不管是某队、公募机构、私募、量化和游资还是散户概莫能外。机构也是由一个个活生生的人组成的，散户更是市场中最具有亏损厌恶感的群体，高位兑现利润，落袋为安，这理由够充分的。有些媒体天天给高标股的下跌找理由，没一点意思，就是图个流量而已。在我看来，一切高标股的下跌都是获利回吐，没别的缘由。
高低切换是市场固有的生态。看看昨天市场的资金流向就知道了。
今天就聊这些。
本文仅代表个人观点，所提及个股仅为说明观点之用，绝对不是推荐股票，亦不隐含任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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