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2月行情回顾

2026-10-29 15:07:33

2月行情回顾

2月主线是通胀，也可以说是halo，中间穿插一波流的seedance。然后是部分Ai硬件行情。

通胀线分两条：一个是资源品，一个是电子器件

资源品里面钨表现最好，代表是江钨装备，他现在本身没钨，炒的是注入，月度涨幅115%；排在后面的是章源钨业和翔鹭钨业，涨幅分别为78%和61%。

铼涨价，赛恩斯，科创板资源股的代表，月涨幅92%。

氧化钇涨价，爱迪特本月涨幅70%。公司受益是因为，竞争对手因为原材料短缺导致成本大涨，终端产品要大幅提价才能盈亏平衡，但爱迪特并没有原材料成本的压力。如果终端提价，公司的毛利会大大增加，带来eps的提升。如果终端不提价，公司因为有成本优势，甚至可以降价来冲击竞争对手的市场。

稀土和磷矿板块也有比较大的涨幅。

电子器件里面光纤表现最好，代表是杭电股份，月度涨幅101%，但这个只是有光纤上游光棒。真正具备代表性的是长飞光纤和亨通光电，月度涨幅分别是55%和36%。长飞的港股比较夸张，涨了78%

靶材涨价对应3个票，欧莱新材、江丰电子和阿石创。欧莱和江丰分别上涨91%和43%。欧莱新材是面板靶材，江丰电子是半导体靶材。

电子布对应国际复材、中国巨石和中材国际，分别上涨61%、27%和18%。卖方吹成第二个存储板块。

seedance是一波流行情，掌阅科技5连板，德才股份4板

Ai硬件行情以杰普特、天孚通信、炬光科技为代表的CPO方向，杰普特是新标的表现最好，月度涨幅70%，主要是股权激励的预期。

我把燃气轮机也纳入到这个范畴，板块从持续性来看，是硬件里面最强的。

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