老美还是下手了，下周A股又要随份子了吗？
30年前，丁蟹五父子纷纷跳楼，当时他们看着美国出兵的消息，认为正是做空的好时候，甚至连黑帮大佬都完全不放在眼里。结果方展博借了三大富豪的运，股市一路上升，丁蟹五父子输的一无所有。
彼时彼刻，恰如此时此刻，周六下午两点一看，美以出手了，关心天下大事的A股金融消费者们纷纷感觉腰侧一凉，坏了，钱包又得瘪一下子。
专家们也不休息了，连夜开电话会分析各种爆满，多数都认为伊朗这次的反击会更猛。
对于资产的表现上，有看多避险资产、看空其他资产的，有认为避险资产及科技相关的资产会先抑后扬的，也有分析伊朗的土特产，比如说原油、甲醇、锶等产品的供给减少，会带来替代的机会，那么行情究竟会如何演绎呢？
第一，我们先看最相关资产的表现，比如说黄金、石油、大饼，当老美动手的消息传来，黄金暗盘。然直线大涨，大饼直线跳水。但是截止到此时，黄金已经大幅回落，而大饼所领衔的虚拟币一路震荡上涨。
大家都知道，近半年在全球地缘动荡的背景之下，这些都认为是避险资产的黄金和大饼，只有前者是真的避险，后者是被一路抛弃的。而现在黄金回落，大饼上升，也就是说，对于炒作资金而言，老美动手的开始就是避险的结束。
第二，这一波打击之下，有哪些方向是会受益的？
据外媒报道，老美这一次行动运用了anthropic大模型，实现了精准斩首。如果说海湾战争证明了制空权的重要性，那么从前不久的委内瑞拉到这一次的伊朗，都证明了一件事，武器只是负责执行。而能够使武器打的更加精准的决策更为重要，大模型可以在各种高密度数据的轰炸之下提取特征异常检测，做出交叉验证，最终给出一个精准的坐标，并且利用大模型的话，从发现、确认、决策到最终的打击时间会大幅缩减。意味着留给给打击目标跑路的时间并没有多少，这就好比对方通过种种数据训练出一个锁头挂，你下一步去哪儿做什么，可能你自己都没想好呢。大模型已经给你预测出来了。
那么就算老美这一波行动结束，世界各国未来也必定会努力发展大模型。而发展大模型离不开两个东西，电力和算力。这无疑加强了国产算力的逻辑，也体现了我们电力基建强势的优点。
所以，国产算力、液冷、电力、电网设备、算力租赁等方向应该会有表现。此外，精准的打击也离不开低轨卫星提供的数据，所以商业航天这种事关战略安全的方向也会有表现。
第三，伊朗高层大换血对后续各种资产的表现有何影响？
目前那边核心还有4个人，大概是分两派，似乎谁上来谁下去会有不一样的结果。但是，巴沙尔、哈马斯、真主党、拖鞋军这一桩桩一件件的事情出来，意味着那边谁上来都不重要了。
那重要的是什么呢？是接下来老美那边与我们之间的关系，他们来我们这儿，我们也可能会去他们那儿，再加上一个低血糖，一个高血压，双方存在合则两利的基础，也就是说出口方面存在远期向好的预期。
第四，维稳力量会不会出手，这个其实都不用说。下周是啥时候？我们要开会的时候，会议期间进行维稳，这都已经是投资者的共识了。
从细节上来讲，恒科所代表的港股从年初开始熊冠全球，但是在周五的时候，盈富基金、恒生中国这俩队长的马甲合计大买了超百亿，这本身就是先救香港。我们可以不相信某队的短期行为，但一定要相信长期决策，它大买一定有它的道理。
综合以上内容，我们认为油气、油运、军工、贵金属等直接相关的方向在周一会出现高开低走。这里面AI军工可能是个例外，走强的概率大。而电力、算力、商业航天会继续走强，港股也会逐步企稳。
整体行情上，明天大概率是低开高走的一天，此外，会议基本必提促消费。那么一旦老美那边4月来人谈的不错，在预期上，就是内外双循环正式打通。到时候股市会更进一步向好。
