受外围局势影响，今日A股市场低开，但随着石油、化工、有色等盘中拉升，带动指数低开高走，甚至冲击新高，量能方面，在外围恐慌中，整体量能开始放大，多空博弈激烈，不过今天指数确实比较超预期，但是赚钱效应较弱，全市场超过4000+下跌，除了战争影响的个股，就是盘中传出的AI硬件的消息，上调光模块指引带动AI上涨。
今日虽然整体比较惨，但只要在我说的那些核心标的里面都比较安全，像燃机、光纤、以及周期涨价品种就不多说了，后续我们依旧是按照节后说的那几个方向继续挖掘，比如达链、华为依旧放在重点，光伏设备和机器人要等特斯拉那边情况，人民币升值和中东战争相关涨价概念依旧可以延续，毕竟战争还要持续。目前重点就是达链、华为和涨价，比如达链，跌了两天就回来了，重视GTC大会增量环节，这波可能是达链上半年最后一波大机会，所以一定要抓住，后续可能就要等估值回落，跌回去在看了；华为这边升腾950带动国产增量也是需要重视，其他就是周期涨价，稀土、油运、石油天然气等等。
