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震荡行情,继续随便聊聊

  • 2026-10-24 15:02:33
震荡行情,继续随便聊聊
外围：
   本周市场的焦点全部在中东。
   截止目前阿朗进行了第24轮打击。
   看战况，挺乐的。双方现在都十分强硬，既然不服，那就继续开干。
   看战果，也很乐！美以这次是正儿八经捅了马蜂窝。中东28个J事基地被犁地，铺路抓、萨德等一些列中远程战略雷达被端，1艘阿利伯克级被巡航导弹虐，“林肯号”航母被炸（炸没炸到看不到照片，接下来个把月看它露不露面就知道了），但退到1000公里外这是真事。
   再看到网络大咖卢克文写的头条后，更乐！
   打架？小孩才打架！赚钱做生意不好吗？
   我们还是回到市场的角度来看：
   周五老特的硬核表态，继续让石油大涨。
   这里还是老生常谈，抵住诱惑，这种钱不要赚，鬼知道他们哪一天会停。短线技术强的另说。
   现在的老美数据，造假严重。公布的情况糟糕，那么意味着实际情况更糟糕！
   所以从市场的角度，这次打架会持续多久？我估计不会久。
   原因也许很多，这里就提一个点：石油持续推高，老美通胀还降不降？去年将一年期联邦利率从5.5%打到了3.75%，这就低了吗？实体还活不活？房贷是多少？如果通胀降不下去，还怎么降息？
   所以单从这个点，可以大胆预测一下结果：不久后，双方会以各自宣告各自的胜利而结束。
   周二、三直接把小韩股市打崩了。为啥？我们的油轮顺利通过，小韩、小日子的呢？
   两天指数跌掉了20个点。周三韩紧急启动100万亿救市计划，约4700亿人民币，不到20万亿的总盘子，这个救市资金可谓诚意满满。
A股市场：
   受外围事件的冲击，本周市场持续缩量，避险情绪明显。
   给大家的感觉：这些日子整个股票和基金走的不好看，亏损明显。
   从技术形态看，呈现顶背离，预示着短期依然会走震荡行情，想快速往上，有些难度。
   那有没有问题？大家把心放肚子里。
1.这个话上一篇我也提过。想一想去年底市场过热，某队减持超过3000亿，如果市场真的出现了大跌，这个钱会怎么操作？
2. 拿商业航天和ai应用来说，是不是那边一打架，我们的航天和ai就不发展了？  
   以人工智能数据中心绝对龙头为例，目前建设的数据中心，远不能满足各类数据大模型的需要（这还是AI算力的其中一小块），往后哪个行业离得开算力？走进它的公司如果发现，需求无限大，厂房不断建，订单供不应求，现在因为中东那边打架，我们这边要停建、不发展了？
   这里再插播一则消息再乐一下
   关于AI数据中心的建设，老美缺电的情况短期无法解决。对于一些特高压、海外电网出口的龙头公司，值得持续关注。利润丰厚就大胆T。
存储芯片：
   对于AI这个方向繁不繁荣？单单从存储芯片，窥一斑而知全貌。
   4号，存储龙头之一--佰维，亮出业绩预告，震撼全场！3天上涨37个点。
   那么对于其他的存储芯片公司呢？业绩会差吗？
   对于ai大模型，可不是1台电脑对应1块存储芯片，一台服务器少则七八颗，多则64颗，甚至更多。需求暴增，严重短缺，最后的结果：涨价。
英伟达：
   上期我们也有提过，16号GTC大会，其rubin方案要公布。
   即使未公布，该方案的确定，行业内基本也是共识。就好比原先手机用的8G内存，现在市场上16G、32G内存技术已经攻关，不久就会量产，会不用吗？还是说倒退一下，继续用8G的？
   这里的高端PCB（M9）、高速铜箔、碳氢树脂、储能等，依然是最大的获益方向（龙头大家豆包查一下就能知道）。
   总结一下：行业目前属于冰火两重天。传统行业十分艰难，但科技方向如火如荼。商业航天、ai就不细说，ai的细分领域都在受益。
   机器人--宇树今年要上市；存储芯片--长鑫、长江要上市；商业航天--蓝箭要上市；还有光刻机...行情远远没有走完。
   短期要注意：量化在主导，赚钱效应低。今天拉这里，明天拉那里，处处感觉是机会，追了就被套。
   所以还是那句话：短期既然是震荡行情，守住科技主线，守住核心，放平心态，它涨它的，保持定力，静待花开！
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