储能爆发!轮动行情下不要追高,科技和石油(能源)还在拉扯中
今天指数延续30分钟反弹，这波反弹至少能做到周四，周五可能就会减掉部分仓位，以防周末局势变差。今天的大盘亚旭路线2的味道了，主要是储能很强：
这里我倾向于有两个剧本：
1）海峡重开，美国退出战场：石油、煤炭、能源老登下跌，科技反弹，跌指数不跌我们科技人；2）战争没有结束的现象：美股率先交易衰退预期，我们跟随走一个C，回踩之前的最低点4002下方，然后摆脱影响；毕竟全世界都得承认，这场战争对中国的影响是最小的，跟日韩情况不同，只需要防范一个问题：老特下陆军，那美股崩塌的话也会溅我们一身血；目前的市场主线有几条，给大家整理一下：
1）养龙虾这条线，龙虾的安全性被质疑，但是市场的脚步不会停下，龙虾不是关键，关键是未来这种形式的agent会越来越多，且带动token巨量消耗，所以这条线还会反复，暂时大环境不好无法连续而已：
最近一直在看英伟达GTC大会的消息，看到各家最新的产品，从行业动向来看，目前最紧缺的还是EML光芯片，其他产品轮动演绎中：
2）算电协同
算电协同也是轮动演绎，继续拿着南网数字，承接很强，今天继续新高；存储芯片，也没问题，赵毅+江波龙+中韩半导体，这里马上到业绩月是他们的秀场了，晚上美股存储也反弹了，明天应该也会继续红；4）机器人&商业航天
继续等待渣男反馈中；
5）港股
港股利空出尽已经在价值洼地，这里可能创新药＞恒科，每年4月份会炒一波创新药，创新药也是两会重点提到的6大板块之一，这里仓位也会慢慢加不着急；
6）储能
这条线跟了很久，战争改变了很多东西，其中一条就是全球对于能源的态度，欧洲终于清醒过来不再摇摆，准备大量发展新能源，这条线可以做长，龙头就是阳光电源、其他有首航、德业、中一等，阳光电源业绩好，马上进入4月份业绩月，拿着业绩好的票更稳妥；
