今天早上特朗普表示：我同意暂停对伊朗的轰炸和袭击行动，为期两周。为外交谈判让路 。消息一出，NYMEX原油期货直线跳水，最高跌幅近19%，避险情绪快速降温 。同时，黄金、白银等贵金属强势反弹，市场风险偏好回升 。
今天整体以情绪修复为主，前期受避险压制的科技、成长板块有望回暖，石油产业链短期承压，黄金板块震荡走强。
稀土价格延续反弹态势，氧化镨钕报价持续走高，本周稀土精矿价格有望大幅上调 。上游挺价意愿强，下游需求逐步回暖，稀土板块迎来量价齐升。重点关注：中稀有色：作为中国稀土集团核心平台，昨日已强势涨停，受益稀土价格上涨与行业供需改善，今天板块有望继续走强。
业绩方面，昨晚最炸消息：香农芯创一季度净利润11.4亿-14.8亿元，同比暴增6714%-8747%，扣非增速更高，几乎全是主业贡献 。单季利润超去年全年，完全是AI存储超级周期的红利 。定位：纯正存储芯片龙头，中长线重点关注。今天大概率带动存储芯片板块集体大涨，成为盘面最强主线之一
个股方面，两大热门标的逻辑梳理圣泉集团：PCB材料+AI服务器：国内独家做电子级PPO树脂，给AI服务器覆铜板供货，量价齐升。钠电池硬碳负极：中科院钠电池技术突破，公司是核心材料供应商。
中安科： 算力概念：前三季度净利大增1748%，签宜兴AI算力中心（进度60%），市场炒预期。风险：公司澄清暂无算力收入，纯题材。
今日策略大盘以修复为主，风险偏好回升。关注：中稀有色、香农芯创（中长线）、圣泉集团、中安科（短线）。
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