谈判破裂了,但明天的行情重点不在谈判---4月13日盘前
朋友们，不出所料，美国伊朗因为谈判分歧过大，最终没有达成一致，这是符合我们之前的一个预期的。重点还是在于各自双方的谈判态度，根据谈判的细节爆料，双方一共进行了四轮谈判，每轮谈判结束后双方都交换了文书，谈判过程中万斯也多次请示了特朗普，算是比较严肃认真在进行谈判了，只要双方谈判的态度还在，后续外围情况发生变化，那二者还有机会再达成一致的，这个变化就是以色列。目前两周内战事继续扩大的可能性较小，双方虽然都还在叫嚣，但是从态度上来看，美国已经是非常急于达成一致了，那在继续停战的这段时间里我们就可以期待一下可能存在的市场主线了。1）光通信：这个现在已经是火得有点过热了，目前这种行情不看好可以走成商业航天那种大涨特涨的情况，市场交易量和情绪都不太允许，我自己没买不完全看空但也不完全看多；2）电池：电池本轮催化是清陶能源港股IPO的消息，清陶的主打产品是氧化物路线的半固态电池；周五盘中传出超威电池让员工体检前服用排铅药的丑闻消息。根据目前我国民政新闻的响应速度，我合理怀疑铅蓄电池和相同类型产业链的公司会被当地政府检查要求是否生产安全合规，不合规的估计要停工整改。这是一个不大不小的消息，忽视或者不忽视都是有可能的，固态电池的公司本轮已经跌了很多了，走成主线是有一定概率的，但做票的时候不要忽视了这一个风险，手里有类似的票，尤其生产不合规，如果被要求停工整改，可能会吃跌停板。3）国产算力：4月下半旬注定是国产算力的角逐场，14号GPT 6发布，Deepseek V4也是中下旬发布，这里我们已经讨论过多次了，主线一定是华为昇腾，而且一定不是光模块和英伟达算力硬件的机会（芯片、电子布、PCB等），因为这里肯定是挖掘低位的票，整个板块才能走得长远，这里看好目前低位的昇腾电源、ADIC、服务器、液冷等。4）商业航天：下周商业航天的第一支票航天机电因为周日航天十二号乙发射，可能会存在交易机会，根据之前商业航天的做票逻辑，A失败买B B失败买C，周五航天工程可能作为长十二失败的提前交易票购入。其他板块就不逐一分析了朋友们，明天又开盘了，时刻提醒朋友们，这个月是年报和一季度报的高发期，一定要顶着自己手里的票，年报和季报什么时候出，是否有巨幅亏损和盈利的预期，不要被主力反复收割欺骗了。
