炸场预警🔥！
电力第二波行情来了！
错过第一波，别再踏空第二波！
电力板块第一波行情落幕，千万别慌！真正的大行情，才刚刚拉开序幕！不同于第一波的政策预期炒作，即将到来的第二波行情，由订单落地和业绩兑现驱动。
多重重磅政策持续加码，为电力行情保驾护航：2026年政府工作报告首次将“算电协同”提升至国家战略高度，明确国家枢纽节点新建数据中心，绿色电力占比必须超80%；
“十五五”期间，国家电网计划投入4万亿元用于固定资产建设，年均8000亿资金涌入新型电力系统；
4月8日，国家能源局发布《电力市场运行基本规则》，首次将虚拟电厂、储能、智能微电网纳入市场主体，打开行业广阔想象空间。
从虚拟电厂、智能电网，到算电协同、电力出海，四大核心方向全面爆发。
一、虚拟电厂：电力市场化的“最大增量”
1. 国能日新
公司深耕新能源发电功率预测与电力交易系统，自研的虚拟电厂运营管理平台已经和电网调度打通，能把分布式能源、储能、可调负荷打包参与电力交易，是典型的数据+电力双轮驱动标的。
2. 恒实科技
虚拟电厂赛道的早期玩家，全流程平台覆盖负荷预测、优化调度和交易执行。公司在京津冀落地了多个虚拟电厂示范项目，聚合了大量工商业可调负荷，实战经验非常扎实。
二、智能电网：新型电力系统的“大脑”
3. 国电南瑞
电网自动化领域的“定海神针”，在二次设备和调度系统上几乎不可替代，同时也是虚拟电厂、智能微电网等技术标准的重要制定者，是本轮新基建的核心受益方。
4. 东方电子
配电自动化和智能电表的主力供应商。虚拟电厂要跑起来，离不开海量智能终端（智能量测单元、边缘计算网关），东方电子的相关产品已经实现规模化供货，业绩弹性不小。
三、算电协同：绿电+算力的新闭环
5. 协鑫能科
老牌民营清洁能源运营商，风光储布局齐全。公司正在发力算力中心绿电供应，依托自有清洁能源资产，为数据中心提供稳定、低成本的绿色电力保障。
6. 金开新能
专注清洁能源运营，通过“源网荷储”一体化技术，实现新能源发电与算力需求的动态匹配。公司与字节跳动签署了长期绿电供应协议，绿电溢价能力在业内处于领先水平。
四、电力出海：全球电网升级的“卖铲人”
7. 华明装备
全球变压器分接开关领域的第二名，也是中国唯一具备全球竞争力的厂商。这个细分赛道格局高度集中，华明盈利能力极强，是电力设备“出海”的高端制造代表。
8. 思源电气
产品线覆盖开关、线圈、无功补偿、变压器等，几乎打通了一次设备全产业链。在北美电网改造和中东能源转型的大背景下，公司凭借技术和渠道优势，成为民企出海的领军力量。
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