一、大盘整体分析
今天 A 股低开高走，三大指数集体收红，两市成交约2.16万亿以上，资金活跃。盘面上，沿周期涨价 + 科技算力成为两大主线。玻璃玻纤、能源金属、锂矿板块大幅领涨，受益于产品涨价和产业景气回升；CPO、光通信、算力相关板块继续活跃，资金抱团明显。光伏、电力、军工等板块也表现不俗。
二、连板梯队和涨停分布图
5连板：华远控股
4连板：长源东谷
3连板：中恒电气、圣阳股份
2连板：金融街、美能能源、康盛股份、天普股份
【公告涨停】启明星辰：一季度净利润3800万元-5400万元，同比增长2279%-3281%（4.13）
【公告涨停】博云新材：一季度净利润1.11亿元-1.42亿元，同比增长11194%-14349%（4.13）
发酵并不明显，有可能存在暗线，先看成飞有无异动，先半信半疑吧
军工题材还是要看美伊和谈情况，属于新布局特征
持续性不清楚，可能试错中
绿电（6）
【公告涨停】甘肃能源：拟投43.77亿元建设庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期100万千瓦新能源项目（4.13）
【事件1】甘肃能源东数西算合同公告+华电辽能出监管，带动前期热点算电协同概念上涨
【事件2-光伏】4月13日国内多晶硅期货涨停
还是美伊和谈失败为背景，发酵能源替代
甘肃占算电属性，但是纯绿电可能不是
华辽要支棱起来，不然题材刚走过，左侧套牢盘还是看不下去的
持续性角度看，油气并不强，题材发酵属于一拳打在棉花上了
算力硬件（15）
【事件1-光模块、光纤】光通信企业Lumentum：受美国大型AI数据中心需求加速增长的推动，公司订单有望排满至2028年。
【事件2-电子布】英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发
油气没高开，机构惯性流水作业
不合理的地方很多，比如真不做连板的话，昨天cpo今天就可以是电子布，不适合讲逻辑去接力
持续性来说，不太清楚，可能是机构玩法，主埋伏吧
算力租赁（4）
【公告涨停】美丽生态：被债权人申请庭外重组事项相关申请获得受理（4.13）
【事件1】2026年3月，中国日均Token调用量已超140万亿，较2024年初增长1000多倍，持续带动云资源消耗与推理需求
【事件2】2025年中国AI加速卡出货量中，英伟达、华为、平头哥占据市场份额前三
湖北消费很有权威性，长飞也不敢太招摇
没有出现明显的应用之前，我不会信算力租赁。与其博弈算力租赁连板，不如躺英伟达趋势里
锂电（9）
【事件1】宜春四矿换证新进展，或于5月进入停产换证阶段，届时锂矿供应端或进一步收紧
【事件2】四部门召开动力及储能电池座谈会，释放规范竞争秩序信号
圣阳不动的话，主动性都差了些
锂电也可以往绿电走，但是要叠加储能属性
理论上和算力在相互吸金卡位的行为
持续性角度看圣阳，或者其他碳酸锂期货引出来的一字板也行
农牧（3）
【公告涨停】华英农业：控股股东拟解散清算 实控人将变更为信阳市财政局（4.13）
依旧是美伊和谈失败为前提，不失败是不拉的
题材太小众了，并且农业我一般避雷，我偏向华字头发酵为主，并不是真的想做
其他独苗（10）
【公告涨停】焦作万方：一季度净利润4.9亿元-5.2亿元，同比增长203%-222%（4.13）
【公告涨停】菱电电控：拟2.4亿元收购安徽锐能30%股权（4.13）
珠江钢琴：广东推起来的
锦和商管：如果是消费的话，看华远跟来伊份，如果都带不动，肯定行不通
安乃达：两轮车，看绿电锂电估计来套利
江南高纤：化工，可惜尾盘不积极拉伸，被科技回流
菱电电控 ：湖北车推湖北车，看长源
蓝焰控股 ：天然气，可惜板块效应没跟上
长城科技 ：绳子救绳子，可以看汇源开板时间
三利谱 ：广东推起来的
整体思路
独苗多，无需挖掘
谈判失败，绿电锂电拉升，但是油气没大动静
周五英伟达红盘，算力惯性发酵
看一字板助攻方向
看华远溢价表示情况，做它属性发酵相关的可能性。
观察圣阳溢价情况，理论上7就符合先锋龙姿态
观察军工，农业是否暗线转为明线
看外围情况，以便做相关题材预期
本文仅为知识分享，不构成任何投资建议
市场有风险，投资需谨慎
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END
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