昨天大A还是挺强的，各大指数低开高走，上证涨0.1%，创业板涨0.8%。尤其双创板块，创业板4连阳，科创板5连阳，这个表现是超预期的。
不过，个股近3000家下跌，中位数-02%，赚钱效应很一般。指数也是缩量反弹，两市成交额2.16万亿，比前一天少了1745亿，缩得比较明显。
盘面上看，昨天基本热门板块都轮了一遍，从上午国产算力、芯片、油气，下午又拉有机硅、锂电这些。现在在A股想赚钱，还是那句话：不能光站在那里，要么站在光（模块）里，要么站在光（伏）里，信光就对了。目前活跃的就两个方向，一个是新能源衍生出来的电池，另一个就是光通信抱团。
光通信板块压根不知道高点在哪里。
紫光股份，之前聊过，最近量能比较给力，且看能否风生水起。
蔚蓝锂芯，BBU电池龙头，有观点看400亿市值。
电子布也是一直在念叨，昨天又加速了。宏和科技、中国巨石、中材科技集体涨停，这就是龙头的力量。电子布接力光模块，继续在冲锋的路上。
现在资金大约分化机构、游资、量化三大派别。对散户来说，选择有业绩，有地位，有弹性的大市值龙头相对更安心。大家都感觉位置高了，看易中天、东山精密、光迅科技、源杰科技、德明利等大块头龙头哪一个不在持续新高。现在去猜顶部在哪里不大现实，最好先随波逐流吧。
液冷也要重视，大概率也在抱团的途中，龙头大家要心中有数。
电子树脂、石英等上游分支也要特别留意，典型代表有圣泉集团、石英股份。
复合铜箔要作为一个重要分支。代表公司：泰金新能（次新股）、铜冠铜箔、诺德股份。
PCB也有表现，代表公司洪田股份、兴森科技。
光纤连续调整，之前涨幅太大，大概率不会轻易结束。
锂电产业链延续强势，这也是抱团比较紧密的核心板块之一，目前看是小荷才露尖尖角，昨天具体原因也点评了。
津巴布韦批准中资企业锂精矿出口配额。从完全禁止出口到给配额，这对于当地有矿的上市公司肯定是利好，不过也是有代价的，这部分产品需要加征部分关税，并且要承诺在津巴布韦投资。现在资源就是武器了，无论是石油、锂矿、稀土这些。整个上游资源的趋势很明显的，就是价值重估。
宁德时代创下历史新高，家里有矿的更有吸引力，国城矿业创历史新高，天华新能一季报超级亮眼持续大涨，赣锋锂业、国轩高科、福田汽车、天齐锂业等大市值优质股也要留意。
储能龙头德业股份一度涨停再创新高，这都是一条腿走路的板块。
锂电强，锂矿、储能大概率都不会弱，出海能力强，业绩优秀，财报大增的更为靠谱。有观点认为，全球化龙头更值得关注，代表公司宁德时代、科达利、璞泰来、鼎盛新材等。
存储芯片同样是内外共振，佰维存储又逼近新高，德明利一往无前，关注澜起科技、北京君正等弹性标的。
机器人表现一般，还是之前的那句话，等待一个爆发的节点，如果某一天板块百花齐放那大概就是进场点。
4月财报季，上市公司业绩披露越来也多。昨晚热门板块的算力租赁、PCB、光、化工等多家公司都出了一季报。
AI方向 沪电股份：一季度净利11.8亿元-12.6亿元，同比预增54.76%-65.25%，环比增长6%-14%。
协创数据：一季度净利6.5亿元-8.5亿元，同比预增284%-402%，环比增长39.48%-82.40%。
光库科技：一季度净利4370万元-4587万元，同比预增303%-323%。
亚翔集成：一季度净利2.30亿元-2.65亿元，同比预增181%-223%。
金山办公：一季度净利同比预增402%-473%。这个公司牛逼，一季度营收16亿，净利润20亿。公司也解释了，主要因为对外投资基金项目产生较大额的投资收益。剔除相关投资收益影响后，归母净利润为4.87亿元至5.44亿元，同比增长20.99%至35.15%。
新能源 盐湖股份：一季度净利润同比增长147% 氯化钾板块盈利显著增长。
有色 锡业股份：一季度净利8.2亿-9.2元，同比预增64.18%-84.20%，环比增长271%-316%。
腾远钴业：一季度净利5.04亿元-5.58亿元，同比预增308%-352%，环比增长40%-55%。
稀土 北方稀土：一季度净利9亿元-9.4亿元，同比预增109%-118%。主要稀土产品价格震荡上行。
总结就是，A股现在景气度高的AI方向、上游资源股，新能源，稀土等管制行业等等。由于4月是业绩季，这个时候资金比较看重业绩，只要业绩好久抱团炒作。
昨晚中东的消息。
1、特朗普：任何伊朗船只接近“封锁线” 将立即被消灭。
2、巴基斯坦国防部长：新一轮美伊谈判将很快开始。
3、美媒：美伊谈判之门还未关上 双方在讨价还价。
4、伊朗官员正在研究放弃铀浓缩活动 作为美国结束战争条件的可能性。
5、伊朗强硬回应特朗普封锁威胁：美若封锁霍尔木兹就将失去曼德海峡。
6、美军：将封锁霍尔木兹海峡 未经授权船只不允许通过。
7、以总理：与伊朗的停火可能很快结束。
昨晚中东消息眼花缭乱，总一边是美国全面封锁霍尔木茨海峡，特朗普发出警告威胁；一边是伊朗强硬回应。内塔尼亚胡又放话，停火可能很快结束，真是唯恐天下不乱的搅屎棍。
总之，特朗普一贯的打法是：先把姿态做到最强硬，然后找个台阶下，宣布"我赢了"。个人认为，特朗普这次选择外围封锁，而不是炸毁伊朗的石油、化工基础设施，说明还是想谈的，而不是扩大战争。
另外，我们外长王毅同巴基斯坦外长通话，说明我们在继续努力促使停火。有中东地区官员说新一轮谈判将很快开始。美国参议院多数党领袖图恩：我们需要一个逐步结束伊朗战争的计划。美媒爆料，伊朗官员正在研究放弃铀浓缩活动，也就是准备让步，不知道真假。
但市场选择了相信，一是油价大涨后急速回落，二是美股涨的不错，纳斯达克都要9连阳了。说明市场挺乐观的，今天A股应该不用买单，但也不要乱追乱买。
个人想说，无论哪种结局，都没有真正的赢家，但输家是很确定的，就是全球炒股的人，尤其是A股和港股。
昨晚美股道指涨0.63%，纳指涨涨1.23%，标普涨1.02%。富时A50涨66点，纳指中国金龙指数涨0.72%、中概股股指涨0.71%。由于云业务高增甲骨文大涨12.71%，存储概念股美光小涨1.41%、闪迪大涨11.83%。光通信及光模块概念股表现强势，全球第一大光模块代工厂“飞博创”涨4.19%、并创历史新高；应用光电、博通、高意、康宁等也均在历史高位整固、小涨。
昨天在海峡再次关闭+油价暴涨背景下，A股低开高走，在全球主要股市中相对强势，说明行情对中东局势的影响逐渐脱敏，这里也给大家看看官媒定调，打铁还需自身硬啊。
个人相信，本轮中东冲突对咱们利大于弊，甚至是新一轮国运的开始，中长期看A股港股也是受益的。总之，这场战事对环球股市、尤其对中国A股不会产生太大负面影响，相反国际资本、尤其是中东巨资更会青睐A股港股这个避风港的。
君子爱财取之有道，现在的盘面抱团效应人人皆知，关键在于如何选择标的，炒来炒去，基本还是围绕部分龙头转。一旦跑偏方向，只能看别人吃肉自己吃面。总之，行情千变万化，选择很重要。
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