伴随AI数据中心规模化建设落地叠加产业链需求持续扩容，全球光纤市场涨价趋势已然确立成型。
近期，工信部启动万兆光网试点与“毫秒用算”专项，加速推广50G-PON等高端光通信核心技术，将强力驱动光纤基础设施开启规模化迭代升级进程。
此外台积电与英伟达强强联手打造CPO方案，凭借CoWoS封装技术，达成功耗减半、延迟骤降10倍的极致性能优化。
简言之，CPO承担芯片级集成光电转换核心功能，光纤是转换后光信号传输的核心载体。
AI算力需求持续爆发，驱动数据中心高带宽、低功耗连接需求大幅扩容，助推CPO与光纤产业链同步迈入高景气增长红利周期。
本文聚焦CPO+光纤两大领域双赛道布局的相关企业，筛选出最具成长性的5家公司，分享给大家研究参考。
1. 中际旭创 —— 全球CPO光模块绝对龙头
CPO核心：全球唯一 1.6T CPO 量产并批量供货英伟达，市占率第一。
光纤协同：深度绑定高端光纤供应链，自研高速光组件，光纤连接器/阵列 自产自用。
成长亮点：2025年净利同比 +300%+，订单锁定至2027年。
2. 长飞光纤—— 全球光纤龙头 + CPO上游核心
光纤主业：全球市占 25%，连续10年出货第一，G.652D/G.654.E 主力供应商。
CPO布局：控股 长芯博创（CPO光模块），自研 空芯/超低损耗光纤，适配AI集群。
成长亮点：光纤价格暴涨 400%，2026年Q1净利 +500%+，量价齐升。
3. 天孚通信 —— CPO光引擎龙头 + 光纤组件王者
CPO核心：英伟达 GB200 光引擎 独家供应商，全球市占 >60%。
光纤协同：FA光纤阵列、光纤准直器 全球市占 35%+，为CPO提供核心光学组件。
成长亮点：2025年净利 +50%~60%，1.6T光引擎2026年出货 +225%。
4. 长芯博创 —— CPO模块 + 光纤器件双轮驱动
CPO业务：400G/800G/1.6T 光模块批量供货谷歌、英伟达。
光纤业务：PLC分路器、MPO插芯、AOC有源光缆 全系列，深度配套CPO系统。
成长亮点：2025年净利预增 +378%，为长飞光纤子公司，资源协同强。
5. 源杰科技—— CPO光芯片龙头 + 高速光纤芯片
CPO核心：100G EML/25G CW 光芯片国内唯一量产，为 800G/1.6T 模块提供核心光源。
光纤协同：50G-PON 光芯片批量出货，直接受益万兆光网升级。
成长亮点：2025年净利暴增 3212%，打破海外垄断，国产替代弹性最大。
【文末彩蛋】
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