周末消息及下周行情研判(0427-0430)
- 2026-04-27 08:19:54
周末消息及下周行情研判(0427-0430)先说周末消息，其实个人觉得本周末相对平静，没有太多太大的消息。 一、DS相关消息 周五盘中发酵的DS-V4大模型的消息，周末消息发酵程度个人认为是不及预期的，主要有几个点： 1、官媒玉渊潭天周末发文：《沉默的DeepSeek，和不被定义的中国大模型》 DS概念股周五有埋伏的同学建议周一兑现为主。 二、超聚变完成A股IPO辅导 按照这个规模，应该是要上科创板，预期估值在600~800亿，利好驱动的方向是华为算力线。 三、阿里云再次宣布涨价 
云服务涨价大势基本上是确立的，利好云计算云服务相关公司。 四、摩尔线程公布最新业绩 摩尔线程2026年一季度实现营业收入7.38亿元，同比增长155.35%，归母净利润0.29亿元，实现单季扭亏。 这就开始赚钱了，有点超预期，再次确认AI景气度，同时超预期的是毛利率，公司2025年全年毛利率65.57%，26Q1为67%，AI最后有没有结果不知道，但是能确认的是：AI卖铲人真的是赚钱！ ...... 周末最核心的消息，个人认为应该是美股AI硬件产业链相关股票的集体爆发： 之前是英伟达一家独涨，现在是全面爆发、普涨、雨露均沾，这也是近期最大的一个变化。 下午写了一篇文章，提了一个还在低位的新方向： 美股AI产业链全线爆发，映射到A股性价比最高的机会！ 有兴趣的可以看一下相关的逻辑。 ...... 回到下周行情的判断： 个人认为，叠加五一小长假的影响，下周四个交易日，不会有太大规模的新方向起主升行情，更多的是局部行情的轮动与行情逻辑的延展。 周五锂电池板块最强，承接了部分AI出来的资金，但是锂电池持续性不太看好，目前市场的焦点还是在于AI硬件产业链+确认高增长的核心个股上。 所以锂电方向不建议追，如果看机会，还是AI方向去寻找。 周末AI方向发酵的方向，也算是新方向，但是已经炒作了一段时间，也不算是特别新的方向： 
1、带宽翻倍：它的电光效应比硅强40倍，能支持170GHz的超高带宽，轻松搞定1.6T光模块的需求，而硅光最多到100GHz就卡脖子了； 2、功耗暴降：同样性能下，TFLN的功耗只有硅光的1/10，特别适合AI算力中心这种电老虎场景。 3、 集成度更高：它能和硅光芯片直接“拼积木”，让光模块体积更小、成本更低。 核心票目前有俩，分别是天通GF，福晶KJ，近期涨了一大波了，后续如何也不好判断，但是可以跟踪一下是否有符合自己的买点出现，自行决策。 ...... 今天就说这么多。 祝愿各位同学下周节前的四个交易日，都有好的收获，都能在节前把五一的过节费赚一下！~
文中强调了DS对国产芯片的适配，并且直接定性：中国AI，更需要活在自己的节奏里。
2、DS-V4-Pro开启API限时2.5折优惠。
英特尔一夜暴涨23%，创下历史新高！
超威半导体（AMD）大涨14%，创历史新高！
台积电上涨5%，创历史新高，市值突破2万亿美元！
英伟达上涨4.32%，市值突破5万亿美元，与新高只是一线之隔！
存储芯片巨头美光科技、闪迪、西部数据也都是历史新高！
薄膜铌酸锂概念
薄膜铌酸锂（TFLN）能成为光通信的新宠，主要是因为它解决了传统技术的三大痛点：
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