昇腾950的行情正在酝酿,短期的回调属于倒车接人
今天的市场由芯片为主的科创承接了创业板的热度，创业板的CPO和储能陆续进入回调，盘面表现最优秀的就是芯片，包括芯片设计、设备、耗材。都说Deepseek是恒科的亲妈，V4没有让大家失望，把芯片产业链也带动起来，同时在美股英特尔、德州仪器、台积电等的带领下，涨势喜人。4月24日盘中，Deepseek-V4发布，直接把昇腾产业链的核心个股轰上去，如华丰科技、南亚新材、菲菱科思、杰华特等个股盘中至少都是上涨10%+，今天这些个股都出现了不同程度的回调，我们可以解释为获利盘的兑现，但是我们能观察到像南亚新材、杰华特都是在下蹲之后拉起，均创出新高，而中军华丰科技今天全天水下正常回调，并没有放量兑现。华丰科技今晚发布了一季报，咋一看可能略低于机构的预期，但是研发费用同比增加近2000万，经营性现金流明显好转，而且本身第四季度均为传统旺季，第一季度相对淡季，目前的一季报业绩是历史最佳一季报，中军的季报并没有辜负大家的期望。今天深圳华强下蹲后拉起上板，以今天的涨势看有望成为昇腾的短线龙头标的，今日龙虎榜也出现机构大额净买入，所以昇腾的资金一直是受关注的。毕竟国产算力的转折点从今年下半年昇腾950超节点批量上市开始。Deepseek-V4不但在参数上大幅扩容，而且成本做到极致的压缩，让算力普惠成为可能。全民使用AI已经是大势所趋，再加上Agent能力大幅提升，算力的消耗更是不断扩大，对GPU、CPU、端侧推理芯片、存储芯片、电源模拟芯片等都产生巨大的需求和缺口，这是一次现象级的普涨。如果今天的上涨算是Deepseek-V4对芯片产业普遍拉动，但后续仍然会聚焦在昇腾上，因为昇腾是国产算力的最大权重，也是最先进的算力生产力，所以这条线本身就值得聚焦。而且当时间点明确的情况下，目前产业链正在进入紧张的备货期，相信在第二季度的报表将看到产业链的众多亮点，但炒作一般是提前的。此外，我们看到昇腾服务器的最大制造商超聚变因为IPO辅导验收通过，结合着昇腾950超节点下半年批量上市的利好消息，今天东方明珠高开直接涨停而传闻将被借壳的荣科科技也走出了中阳走势。总之，我认为今天昇腾产业链的分化是获利资金的了结，也是相信昇腾产业链的投资者的投资机会。往后2个月再看今天的核心，或许此时正在山脚下。
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今天就不设置心愿单了，发现心愿单设置之后，反而大家点赞、转发都变少了，顺其自然，少点期望。
