行情轮动快,越要抓核心方向
- 2026-10-29 14:44:37
行情轮动快,越要抓核心方向行情越是轮动快，越要抓核心命脉。美国的科技革命引领，中国在后面做配套，跟随，这就是趋势，这个就是方向。 但是科技发展的底层就是材料，没有材料，芯片就是废铁；突破了材料，就是国产替代的主升浪。 具体这几个卡脖子领域： 一、高端光刻胶。 美股费城半导体指数18连阳，对A股意味着什么。（可点开） 
二、电子特气——芯片的血液，缺口85%，纯度要求极高。（最近集体大涨） 卡塔尔氦气供应中断已引发全球氦气现货价格飙升 （3月26日文章） 三、溅射靶材——芯片的骨架缺口70%-85%。 江丰电子涨的起飞，机构在持续加仓。 四、CMP抛光材料 鼎龙股份300054：CMP材料业务持续显著增长 一季度净利润同比增长77.99%. 
五、半导体前驱体---雅克科技（昨天出业绩，大跌，属于错杀） 雅克科技002409：2025年年报净利润为10.00亿元，一季度净利润2.67亿元，同比增长2.47%. ----今天止跌先打个底仓？ 
前几天把仓位降低下来了，后面布局涨价的材料方向。 三花智控套的死死的 ，失败。 
韭哥笔记，仅供参考，不做推荐，盈亏自负。
- ArF 光刻胶：国产化率约为 0.8%。这是用于最先进制程（如7nm及以下）的关键材料，技术壁垒最高，目前国产化率不足1%。
- KrF 光刻胶：国产化率已突破 3%。相较于ArF，其技术难度稍低，国产化进程也更快一些。
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