假期虽然消息不少，外盘也先咱们一步开了盘，但好在没有出现像去年4月贸易战或今年3月地缘冲突那种能瞬间扭转行情的“黑天鹅”。
整体来看，外盘的波动属于可控范围。
所以，对于明天的开盘，最多花一个小时消化一下假期情绪，之后大概率会继续按照咱们自己的节奏运行。
节前指数震荡挺健康的，除了强势的电池、锂矿，盘面上也出现了一些新动向——低位的芯片、人形机器人开始有动作。
这可以看作是大科技内部的一次高低切换，资金从涨多了的方向悄悄往低位挖掘。
一个值得重视的规律是：月底冒头的新题材，往往是在为下个月的行情做预演和准备。 所以，节后重点要挖掘的，正是这些方向。
而那些之前炒得太高的，比如光模块、光纤、PCB，大部分要进入休整期了，得等它们调整够、时间到位，才可能再起风浪。
板块方面
1、电池
电池化学品板块周五迎来短期调整，但整体分歧有限，板块走势依旧健康良性。
目前电池板块明确处于主升浪行情当中，趋势性行情特征显著。趋势上涨过程中，“进二退一” 的震荡调整属于常态，也十分考验持仓耐心，能拿得住的往往收益颇丰。
现阶段我选择持仓不动，耐心等待明确的离场信号出现。
2、国产半导体
行业方面的利好事件，华为昇腾950芯片爆单。
过去，大家对国产芯片的疑虑主要集中在“好不好用”和“生态适配”上。而现在，在DeepSeek官方下场支持国产芯片，包括华为昇腾、寒武纪在内的国产芯片已完成Day0适配。
这意味着国产卡不再是备选方案，在极致性价比的推动下，国产卡将成为大模型降本环节的必需品，
这种从可用到好用再到必用的转变，预示着国产半导体产业链将迎来估值与业绩的双重重塑。
4月底，半导体设备板块重新走向上趋势，板块中整体联动很强，包括大市值龙头也异动。而上周五国产芯片龙头HWJ强势涨停更是带动板块走强。
接下来可以多关注上游卖铲子的环节，比如半导体设备、芯片、制造和封测。随着下游芯片“爆单”，这些上游厂商的订单和业绩是最容易迎来爆发期的。
全文完，以上是个人操作日记，不构成投资推荐！
说明：文中提及个股及板块，均为个人的复盘思路和市场分析记录，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
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