市场的本质是趋势对抗，到赚钱效应中去，从亏钱效应里出来；知行合一，心如止水。
假期问的最多的两个问题
1.节前芯片大涨，节后能不能持续
2.节后炒什么，从哪里起行情
两个都是好问题
放假大家都做了功课了，问的问题这么刁钻
这些问题可能会难倒一些交易经验比较浅的老铁，难不倒我
只聊逻辑
每天的盘面发生了什么，什么在涨，什么在跌，都要花一点心思去想一想板块上涨的原因
节前最后一个交易日芯片大涨原因很简单
寒武J业绩超预期
包括海光，摩尔在内一众国产芯片核心上市公司业绩超预期
寒武J股价上涨背后本质炒的是业绩，是一众芯片公司业绩落地
这个方向能不能炒
炒
但炒作的形式不一样，会断断续续的炒
芯片是机构趋势GJD的主战场，这个方向聚集更多的也是大容量大体量的品种
动辄成交百亿，只有机构GJD才有连续不断参与的实力
注意，节后参与博弈的家人，泼一盆冷水
节前已经大涨的方向，五一再出消息，节后第一天接飞刀?
机构趋势方向的操作节奏很简单
买跌不买涨
节前最后一个交易日这么明显的趋势加速结构，配合五一消息，节后一股脑倒货给你
芯片节后是头铁人的战场，谁头铁谁接这笔货
我个人很不喜欢接节前大涨过的方向
参与资金太多，目的不纯，都在博弈节假日消息，节后直接兑现
为什么要把目光死死盯在芯片，市场哪都是机会
炒股要有大局观，市场不止一股资金，一路资金，一个方向
市场每天都有很多机会
四月份光大涨的时候，也有商业航天算力的局部机会，也能挣钱
芯片大涨不代表其他方向赚不到钱
能力强，市场非常多局部机会也能把握
不知道炒什么，多看一看我们的家长给我们说了什么
五一消息很多
重要只有这一条
A股是政策是，始终围绕家长的意志，其实节前我猜到算力会出消息
而且在节前强慕杰给大家说过，节后的方向大概率是算力
能想到这一层不难
节前涨的方向很多，题材性方向商业航天异动，神剑，西部都涨
机构趋势四月份涨幅最多，CPO光芯片连涨一个月
涨多了要休息
想一想这个问题什么方向会成为资金选择的方向
泛科技
硬件芯片涨过，AI软件炒作没有明确的消息利好，Deepseek节前的消息很多始终没有炒起来
结合年初发布十五五计划
算力和芯片硬件比有几个优势
1.三四月份没有涨
筹码干净，年初炒的是算电协同，炒到后面炒的更多的是电，不是算
很多算力股没有动没有涨
2.政策利好多
算力在十五五计划当中提及最多，聊到最多，后续催化也多
是下半年的大方向
五一的消息是在给五一节后的方向定调
3.可发散的细分多
开年炒电算协同，现在仍然有，规模化，集约化可以炒
集约化，规模化如何定义，资金会从什么方向去做发散，会选择什么标的
是仍然围绕数据中心建设，还是围绕集约化智能化做文章
算力在这么多方向想象力最强
回到盘面
我的结论是，算力是节后大方向，在五月后两个月无业绩博弈窗口，博弈的方向始终围绕算力
作为华为系算力集成核心华胜，节后第一个交易日看他修复的力度
龙战标的要等到节后第二个交易日
第一个交易日涨停的标的很多都会是龙战选择的对象
消息面，指数面
其实都在指向一件事情
题材行情要启动咯
激动不激动兴奋不兴奋
龙战即将开启，做好准备
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