AI行情正在从“算力崇拜”走向“工业能力定价”。下一轮半导体牛市的主角,未必只站在聚光灯下,也可能藏在服务器背板、存储阵列、光纤接口、封装产线和数据中心电力系统里。真正的硬通货,从来不怕位置靠后,只怕它不够稀缺。记录几只股,浙数,奥飞,光环。