大涨的行情还能不能持续?

今天大涨的逻辑比较清晰的。涨得多的板块，大都跟访华代表团有关。

这次访华代表团商界领袖做实业的有8个，其余是做金融的，既然带他们来，那一定是要加强合作的。

比如说，昨天彭博社报道英伟达的黄仁勋不在访中名单内，结果算力租赁板块大跌，因为大家觉得引进H200没戏了，利空算力中心。但是利多国产GPU，寒王摩尔沐曦大涨。后来媒体又发了一张黄教主登上了空军一号的照片，H200又有戏了，今天算力租赁大涨，GPU没啥反应。

苹果的库克来了，苹果链三侠都涨了。富联直接涨停了。蓝思也涨起来了，立讯差一些，因为之前炒立讯的光模块太猛了。

电网设备表现也非常好。我们上周主题分享讲的固态变压器板块，详细介绍了四家公司。周一就开始涨，但是先涨的是国内为主的两家，今天海外为主的两家一家涨停，另外一家涨幅超过10%。

国产半导体表现其实一般，最猛的还是富二代，他上市第一天咱们就讲了，到今天这两周已经翻倍了。

大涨以后大家都很开心，关键是持续多久以及下一个热点是什么。

当下的热点至少会延续到访华结束，接下来相关的是谈判内容。除了霍尔木兹海峡和两毛之战，接下来大概率是咱们买老美农产品和油气资源，老美放松制裁和关税。有几个点值得关注，比如说，对半导体设备和耗材的制裁估计会有限度放开换取稀土有限度放开？如果放开半导体设备耗材，利好大国脊梁和二哥韩红，如果放松稀土管制，利好北稀中稀；再比如说光伏的关税能否下降？我觉得够呛。老登的金主是传统能源，不太会放松光伏进口。老登会放松美国汽车进口？我觉得没戏，刚给欧盟进口汽车加征25%关税，不可能给我们放开。如果真放开了那国产汽车板块就嗨爆了。

最近科创50和创业板指数有点加速上涨的味道了，希望大家记得祖训。