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转为结构性行情

2026-10-30 17:29:03

转为结构性行情

今天就不多谈什么逻辑了

市场已经偏离了

我们现在去计算很多AI上游公司的估值

目前的股价已经不同程度得高于估值目标价

比如存储、光芯片甚至是今天涨过一点的SiC

因为SiC这个行业本身供需情况就不太好

像以前的碳纤维一样供给很多需求跟不上

存储和光芯片纯粹是涨多了对吧

这时候既然很多分支的估值都过高了有泡沫

就要开始精选有哪些企业是有真正价值的

消除泡沫的时候最能抗跌

其次看一下哪些抱团股最近我发现了

在找抱团股上我是不太擅长

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我觉得从美股各个票的筹码来看

市场趋势还没有结束

最近买基金的能赚得不错上涨覆盖面很广

接下来是结构性行情不是所有股票都有上涨趋势了

集中在接下来有强基本面变化的企业

rubin系列仍然看好看前面两三篇文章

国产半导体应该也有要出业绩的分支

资金介入最深的那还是光和PCB

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