各位大侠晚上好！我是你们的老朋友。
周末利好太炸裂了啊！商航火箭接连发射成功，排名全国第六的超聚变创业板IPO获受理，最重要的是地缘局势得到缓和，霍尔莫兹海峡即将开放！
特朗普在社交媒体发文称，美国与伊朗已“基本谈成”一份协议，最终细节将很快公布，协议内容包括开放霍尔木兹海峡。消息一出，国际原油暗盘直线跳水，纽约原油暗盘、布伦特原油暗盘双双大跌超8%，盘中一度暴跌超10%和11%。
这对A股意味着什么？地缘阴云正在缓缓散去，通胀预期大幅降低，美联储后续加息的动机也在削弱。对于科技这类需要高估值支撑的进攻型板块，宏观背景越宽松，资金就越敢放手推！做科技看的不是短线波动，是中长期趋势的确定性。
这个周末关于科技的争论越来越激烈。周五的修复之后科技的多空交织到了极致。周五美股那边科技表现并不强，市场分歧加大。
有些老铁怕追高，有些担心上周四的大阴线意味着趋势结束，还有人手里拿了一堆支线票生怕科技一涨资金全被吸走。
但我要告诉大家一个事实：周五前期大跌的芯片、光通信等科技板块普遍修复，而白酒、券商等高低切换备选板块反而走弱，资金撤离高弹性科技赛道后，仅仅在AI科技主线内部做细分风格切换，传统板块完全没有获得资金外溢承接，科技核心主线地位极为稳固。
下周行情怎么判断，建议大家只要盯着三个核心观察信号：
第一、成交量能否突破3.1万亿以上，量能是科技主升浪的唯一燃料。周五缩量是弱修复，但如果下周两天之内量能站上3.1万亿以上，一切焦虑都可以消散。
第二、光通信光模块能否在5日线上站稳，只要不跌破中期趋势线，科技就还在牛市节奏里。
第三、外部宏观环境是否有利，美伊地缘关系趋向缓和，原油近期暗盘大幅跳水，通胀预期下降，对科技股绝对算暖风。
有了增量科技就是主升；没有增量科技就是诱多。量能无法支持板块整体大涨，支撑位上做T轮动是更好的方式。找好支撑点，不必过于担心。
科技的行情远没到结束的时候。短期虽然有反复，但其实大家心里都明白，如果A股后续还想有新高，科技几乎成了核心别无选择。
所以下周操作思路已经很清晰了：盯住光通信和算力这两个方向，关注量能释放情况和板块走势，谨慎应对比重仓赌更重要。只要地缘关系的靴子落地、中美高层沟通顺利、算力产业不断兑现业绩科技的主线地位就很难被动摇。
最后总结：
科技等于大盘，量能几乎等于科技。当下市场核心依旧是大科技，至于后续行情能否翻转，就看场外的增量资金能不能站出来给力了！
板块逻辑 ：
1、科技线：
26年大飞机：破位，观望
26年航天：商业航天2季度进入密集发射期，二波可能开启，火箭链：航天工程、航天机电。产业链：航天动力、航天电器（连接器）、陕西华达（连接器）、航天长峰（航天电源）、电科蓝天（航天电源）（周五封板），重点看火箭的航天机电、连接器的陕西华达，电源的航天长峰（航天要等可回收火箭发射成功）。全部改为观望
26年芯片：芯片涨价继续，资金回流，注意高切低，做低位卫星芯片和汽车芯片。卫星芯片：立昂微——产业逻辑增加硅片涨价，个股逻辑从价值低估切为价值成长（突破板后冲高回落不及预期，等下波）、卓胜微、雷电微力；光通信+芯片可以关注三安光电、思瑞浦。今天除了重点关注的汽车芯片、功率半导体的斯达半导，其他全部改为观望
2、周期线：
锂电池：
19年《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法(2018年本)》征求意见。锂电池：赣锋锂业、宁德时代、亿纬锂能25年锂电池材料涨价。另外，中银证券 券商研报：固态电池有望成为航空航天领域储能设备
26年锂电池：短线波段小高位，考虑波段做减法，保留底仓思维，璞泰来和恩捷股份，保持关注。
26年电网：国家电网5年投资5万亿，江苏新能、立新能源炸板，观望。
3、消费线：
20年白酒、食品饮料：茅五泸、安井食品
26年消费：个股独立行情
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