看复盘前先问大家个扎心的问题：你今天赚钱了吗？
答案大概率是——如果你的自选股里有半导体、存储、封装，那你现在应该在偷着乐。但是如果你跟我一样，手里一水的锂电、油气、家电等板块，那今天大概率是：指数涨了，账户绿了，心态崩了。
我今天就是第二种。
指数很好看，但跟我没啥关系
先看看那些“别人家的指数”：
上证涨0.96%，4152点
创业板涨2.1%，站上4000
科创50大涨5.88%，创历史新高
北证也涨了快4%。
猛不猛？猛。跟咱有关系吗？基本没有。
因为两市3218只股票是跌的，只有2180只是涨的。超3200只下跌，百股涨停，但还有40只跌超9%。
这叫啥？指数型牛市，账户型熊市。以前说“赚指数不赚钱”，今天更狠——指数涨了，钱还少了。
半导体封神，其余板块集体“被献祭”
今天只有一个主角，就是半导体。
华为发了个“韬(τ)定律”，英伟达业绩又超预期，两个消息一叠加，情绪直接炸了。中芯国际涨超17%，盛美上海涨超17%创历史新高，华虹、东芯、华大九天、兆易、长电……一堆涨停。存储、光刻机、先进封装，全链条起飞。
连带什么PCB、MLCC、CPO、金刚石散热，全被硬拉起来。
一根主线吸走了全场的钱。其他板块？就是血包。
油气今天跌得惨，传美伊要开放霍尔木兹海峡，真假不知道，但资金先跑为敬，“三桶油”全绿。
锂电更别提了，直接就是一坨答辩。SMM扩大碳酸锂库存样本这件事，两周前就有消息了，我以为市场早消化完了。结果今天真正落地，还是跌。钠离子也被带崩，天际股份跌停。
我的大号仓位基本都在锂电。国城矿业周末发了收购草案，我本来预期今天能涨一波。结果……跌了将近3%。说实话，在今天这种半导体疯狂吸血的行情里，只跌3%已经算“顽强”了。但预期拉得太满，落差太大，今天持股体验——真的差。
一边看半导体外围涨到头晕，一边看锂电像一坨……，心里真是缓不过劲来。
外资明天就回来了，会怎样？
今天港股、美股都休市，只有内资自己在玩。结果成交额3.23万亿，比前一天多了3000多亿。
说明啥？国内真不缺钱，缺的是共识。而今天的共识，只属于半导体。
明天外资就回来了。人家面前两个选择：
继续买，把半导体再往上推一把
趁高位卖，把筹码倒给内资
大概率他们会选第二个。
周末出了个实打实的利空：7家半导体公司集中减持127亿，中微一家就占60亿。科技股估值不便宜了，情绪也亢奋到不行。外资不是来做慈善的，人家要出货的。
我不信内资会无限接盘。更可能的剧本是：拉高 → 吸引其他板块割肉追进去 → 主力慢慢出。
是不是这样，明后天看盘面就知道了。
那半导体还能追吗？
如果你实在手痒，想参与——别去追那些已经翻几倍、你看不懂的。
可以看看半导体外围方向，比如玻璃基板、金刚石散热材料。这些涨得相对少，逻辑也还算硬。
至于那些已经涨上天的……看不懂，就不操作。这不是怂，是保命。
最后说下锂电和仓位
锂电今天跌得难受，但基本面没崩。津巴布韦的矿还在路上，华友7月初到港，中矿6月底到港，7月中旬才会陆续出产能。也就是说：6月矿端紧张的局面没变，7月才开始缓解。
锂电不是逻辑坏了，是资金暂时不在这一边。
今天这种“吸血行情”教会我一件事：别时刻满仓硬抗。
以后遇到这种极致分化：
知行合一，说起来容易，做起来真难。但再难也得练。
行情不会永远只有半导体一边热。轮动会来，锂电也会回来。
在那之前——先活下去。
守拙实盘大赛1-10万组今日冠军是一只洋，经常看的读者应该记得，他重仓华工挺久了，恭喜这个b友满仓涨停。
守拙实盘大赛10-100万组今日冠军是守拙，上周五雄韬涨停后早盘吃了4个点的高开跑路了，之后低位买了国城，继续努力吧，希望国城早日兑现。
