一、大盘整体分析
今天A股探底回升，三大指数集体收红，创业板指涨幅最明显，两市成交额约3.0万亿，较上一个交易日缩量约2704亿。首先是算力硬件概念全线爆发，其次是芯片产业链震荡回升，再看培育钻石概念明显走强，最后是电力板块逆势活跃。
二、连板梯队和涨停分布图
4连板：华塑控股、华电能源、香江控股
3连板：中京电子
2连板：江海股份、德新科技、粤电力A、合锻智能、艾华集团
事件：据媒体报道，字节跳动考虑今年支出最多700亿美元，用于建设数据中心等AI基础设施。
1好像不认算力租赁，起码机构没有平铺，连异动都没有。2持续性不明，机构死在英伟达概念里了。
MLCC/电容
事件1：5月22日，国家发改委表示，“十五五”时期，预计投资超过5万亿元用于新型电网建设。
事件2：5月27日，广东电网用电负荷今年第一次创新高，达到1.6593亿千瓦，同比增长0.61%，较往年首次峰值出现时间提前近两个月。
1英伟达连跌8天，有理由避险。2但是算力和电力伴生存在很久了，电力在，新题材出世的可能性就小很多，因为敌对角度，你日内强不过电力。3持续性角度总结就是算力伴生，假敌对。
PCB产业链
1pcb相关，但是pcb不是主角，是材料上游。2研报里有名有姓都板了应该，几乎推着前排明天做加速了，那么后排溢价不明显，得及时切换。3持续性角度肯定是英伟达那边为主了，比如说是炒英伟达，实际英伟达连跌了8天了，不影响易中天新高。。。是国内大机构弄的定价。机构推啥，散户买啥就行，你讲道理人家也不听。
光通信
1香江发酵。2先看成助攻小弟，博值率一般。
半导体材料
事件：5月25日，华为发表韬（τ）定律。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。基于该定律，华为过去六年已成功设计并量产了381款芯片。今年秋季，华为将发布新的麒麟手机芯片，完整采用逻辑折叠技术，大幅提升相关性能。
1昨天砸芯片尾盘，今天算力突然井喷，属于用完就丢，和预期里的一样，锂电机器人的类似角色。2持续性不明。
液冷
事件1：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。
事件2：随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10至15千瓦飙升至2029至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍。
事件3：金刚石铜复合材料在郑州超算中心实现规模化应用，并使得芯片模组传热能力提升80%。
（AI硬件：PCB、电容/MLCC、光通信、AI散热、铜箔、其他AI硬件）
1差不多清一色液冷。。。理论上是暗示降热度。pcb那边没走完呢。2日内角色定位是科技气氛组。3不清楚液冷这块属不属于韬芯片题材，我有可能归类不对了。
机器人
1不知道为何涨起来，那就先等走出形态先
2等出领头羊
金刚石散热
航天
事件1：6-7月，国内商业航天将进入密集发射窗口，包括三型重点可回收型号，航天一院CZ-10B（可回收）、中国商火CZ-12B（可回收）、蓝箭ZQ-3（可回收）。
事件2：SpaceX提交IPO文件，计划6月12日在纳斯达克上市。
1轮动。
有色金属
1都是午后拉涨，市场情绪导致
2怕是一日游，毕竟都没起板
铜箔
独苗多，不深挖
整体思路
1题材多。独苗有陪护作用
2情绪回归，pcb强势登顶，但是没有甩开芯片多少
3电力伴生还很勇，算力趋势依旧
4观察一字板助攻方向
5观察四板内卷情况，高度不低了，总要分胜负
6观察pcb是否批量加速，如果不做到，只能一日游预期去处理后排
本文仅为知识分享，不构成任何投资建议
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