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达利凯普：上周五接入，后续连续跌了两天，今天总算是重新冲高！总体表现不错，也是一个20CM！凯伦股份：也是上周接入，今日总算有一个不错得涨幅！科技修复不会立马就回来需要一点时间，重点依然是去弱留强，反弹得形式，修复好自己得仓位6月，机会是砸出来得，不用在意一城一池得失所以，还是做好策略就好！东山精密（CPO、板块权重、高价股、反核、机构抱团）宏和科技（电子布、板块权重、高价股、反核、机构抱团）
总结：市场轮动补跌后开始轮动修复，东山与宏和作为昨天最大负反馈今日快速修复给趋势续命
2、日内强势板块
1）AI硬件
10cm：华锡有色6天3b、金房能源2b、福达合金2b、贵研铂业4天2b、五方光电、麦格米特、博威合金、鑫科材料、中化国际、圣泉集团30cm：惠丰钻石4天2b
消息：2026年6月2日，迈威尔科技夜盘直线拉升超12%
2）光通信
10cm：科瑞技术7天3b、天洋新材2b、亨通光电、汇源通信、华盛昌、长飞光纤、长江通信、东山精密、金字火腿、永鼎股份 20cm：阿莱德
消息：2026年6月2日Computex大会上，Marvell CEO发表主题演讲，Nvidia CEO黄仁勋亲自登台对谈，强调AI光互联重要性。
3）被动元件/MLCC
10cm：红星发展6天4b、金时科技7天4b、博杰股份8天4b、火炬电子8天4b、华锋股份8天4b、鸿远电子8天3b、深圳华强20cm：达利凯普、云汉芯城30cm：胜业电气
消息：英伟达VR200NVL72服务器MLCC用量大增
4）机器人
10cm：中大力德、凯迪股份、模塑科技、北投科技、东睦股份20cm：东杰智能3天2b
5）AI应用
10cm：方大集团2b、达实智能2b、群兴玩具、实益达
6）AIPC
10cm：中京电子6天5b、春秋电子3b、意华股份
7）国产半导体
10cm：华微电子4天2b、大胜达、太极实业
消息：台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%
3、新面孔
无————————
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