一、大盘整体分析
今天A股全天震荡调整，三大指数集体下挫，沪指失守4000点，深成指和创业板跌幅比较大。两市成交额约2.8万亿，较上一个交易日缩量约2765亿。全市场下跌个股超过4500只，盘面基本普跌。首先是机器人概念逆势走强，其次是油气股震荡回升，最后是物理AI概念反复活跃。
二、连板梯队和涨停分布图
6连板：大有能源
4连板：中重科技
3连板：祥和实业
2连板：北玻股份、天娱数科、荣安地产、华控赛格、达实智能、丰光精密、能科科技、中百集团、百合花、神剑股份、泰和新材、中天火箭
事件1：6月1日，英伟达在2026年GTC大会上宣布，选定中国人形机器人制造商宇树科技作为其首个面向研究人员的机器人系统合作伙伴。英伟达已与宇树科技合作推出新一代人形机器人。
事件2：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。
事件3：6月5日，英伟达CEO黄仁勋公开表示，未来半导体制造将越来越依赖机器人和人工智能。
事件4：6月4日，英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型。
1算力补跌，竞价本来不做也捡起来做了，不然只能空仓了。显然资金不愿意休息。2如果说机器人这边汽配硬件多，那物理ai那边就是“软”。
3今天情绪不对，没有开一字板可以理解，但是明天给机会，必须要有一字板表态才行。
算力/半导体产业链
事件：世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
快克智能：6月7日发文，HBF战争即将打响，TC键合机将立即受益
1芯片+pcb。2维护科技热度用，运气好就熬到身位优势。3缺点，科技的氛围应该很难回到当初了。4优点，机构没有拉避险题材。
大消费
事件：吴清表示：坚决遏制公募赌押赛道、风格漂移等顽疾，5年多来不断新低的消费板块处于历史低估值阶段。
湘佳股份：鸡蛋价格同比大涨近80%，创下近5年同期最高（央视财经）
1中百集团发酵带动
2持续性不明，先走出形态
AI应用
新华传媒：阶跃星辰冲刺香港近年来最大AI IPO
达实智能带动，但是达实跑算力，AI应用没啥可代表性东西，只能暂时观望
电力/储能
西昌电力：1度电变成Token身价翻20倍（央视财经）
易事特：6月8日发文，800V DC
国晟科技：6月8日出监管
龙源技术：我国清洁低碳氢煤混烧技术取得重大突破
1试图唤醒资金记忆，可惜电力位置不低，冷静的人还是多一些。2开始切算电方面的电网设备，不清楚认不认。
资源
粤桂股份：硫磺市场货源紧张部分下游面临断供，成交价或将突破万元/吨
山东墨龙：伊朗时隔两个月再次向以色列发射导弹，美油大涨
并购重组
津药药业：拟1.3亿元收购津药物流100%股权（6.8）
百花医药：控制权发生变更（6.8）
节能铁汉：正在筹划重大资产重组（6.1）
地产产业链
事件：住建部发布住房公积金管理条例修订征求意见稿。
北辰实业：北京股，可能推能科科技 ，要么推新首板。
航天
事件：史上最大IPO，SpaceX将于6月12日美股上市。
中天火箭 ：跟随中重封板，还未脱离
神剑股份 ：算力补跌，和物理ai一样，航天也想出头。至于神剑斩高标这个说法，大有表示不服。
其他概念
宗申动力：飞行汽车来了！10万亿级市场，加速起飞
三羊马 ：无人驾驶角度推物理Ai
宗申动力 ：航空发动机，Z字推中重
整体思路
1独苗多指引，待聚焦
2山中无算力，机器人和物理ai称大王
3避险属性发酵不多，但是大有没有断板
4观察一字板助攻方向
5观察美股是否接着杀，国内科技高位很难避免和脱离。
6观察大有，中重是否弱转强，无板块效应的高开十有八九是骗人
本文仅为知识分享，不构成任何投资建议
市场有风险，投资需谨慎
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