“芯”动行情,大盘或阳线续涨?

短期外围市场走势，对A股影响偏多。隔夜外资继续交易美元加息预期，美元指数大涨，金油大跌，外资流动性收紧预期持续强化。好在，今日早间，美光科技三季报业绩大超预期，叠加海力士290亿美元赴美融资，今日早间日韩股市盯着美欧日加息预期，大幅高开反弹。美国财长贝森特也在昨夜今晨安抚市场，为美元降息预期铺路。AI资本开支增速放缓的忧虑或将适度缓和，有望在一定程度上对冲外资流动性收紧的压力，短期外围市场走势，对A股影响偏多。

国内方面，央妈公开市场操作5000亿MLF（中期借贷便利），呵护市场流动性，对A股整体利多。高盛研究报告称，中国居民的股票配置相对于其长期潜力而言仍然较低，股票和保险有望成为中期的主要受益者。大体而言，在外需偏强但存在波动，内需偏弱且海外多国央行可能加息，我国降息受约束的前提下，市场对下半年我国财政政策发力内需的预期不断升温，对A股整体影响偏多。

技术走势上，大盘从5日到120日均线，总计6条常规中短线均线即将密集交汇，上一次大盘日线MACD大于0且DIF或DEA小于0，叠加6条常规均线密集交汇，还是发生在2025月5月底。我们认为，从均线粘合维度分析，大盘或正处于新一轮大主升段的前夕。

短线建议，在大盘日K线收盘不低于10日均线前，中短线仓位逐步新增至5成以上。长线定投，建议参考定投策略。

已有持仓方面，有策略或者参考栏目策略的伙伴，建议继续参考原定策略或栏目即可。没有策略或忘记策略是什么的持仓，建议统一参考5日均线策略操作。所谓5日均线策略是指，最近一个交易日，该股5日均线上行，则继续保持关注，直到该股最近一个交易日收盘，5日均线下行，则次日开盘取关；如果该股最近一个交易日，5日均线下行，则次日开盘取关。

如果外资流动性重回相对宽松，即纽约黄金5日均线上行，则大概率科技成长股扩围，芯片半导体、商业航天、人形机器人、无人驾驶、储能等科技成长赛道或轮动式反弹；如果纽约黄金5日均线继续下行，外资流动性依然偏紧张，则短线或只有芯片半导体相关产业链的大盘高位股继续强者恒强。

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