内容不做任何个股推荐，不构成投资建议，仅为个人复盘总结，风险自负沃什晚上发言提到通胀风险已经降低，过去四周的通胀预期有所下降，并且再次提到要进行缩表，而且以后不再进行前瞻性指引，降不降息不会再明确指出了，但说了通胀下降，现在原油价格跌破70美元，那么…..好起来了。
美股晚上半导体出现调整，当下的半导体板块就是拥挤度太高，预期太一致了，涨幅短期透支了，很容易出现美股调整，韩国第二天跟随，A股开盘马上跳水，当天大阴线之后出现熟悉的剧本，等反包，上升趋势每次阴线都能够成功反包新高，但板块现在资金连续几日流出，分歧加大，叠加今日市场大涨但板块大多都在深度调整的前提下，你没办法预知下一次大阴线是不是还能反包，博傻理论，每个人都不希望自己是最后一棒，也都侥幸的认为自己不可能是最后一棒。
但是这种心态主导的交易我觉得还是不要做。
市场今日的表现很久没出现了，普涨并且个股涨幅远远超过指数，前几天提到的半导体、cpo熄火之后释放出的流动性可以很好滋润其他因为流动性导致非理性下跌的板块，并且连续两个交易日可以不费吹灰之力反弹十个点以上，这十个点，相比在高位标的博弈的十个点来说，来的更加轻松，心理也更有底气。
七月份了，人形机器人这两天的表现我觉得相当亮眼，也多次登上各大财经app的头条，宇树即将上市、优必选发布等催化，最终需要optimus的预热，翘首以盼马斯克，七月份他来了。
那么意味着v3就在路上了，马斯克去年就提过未来特斯拉会是一个人形机器人公司，t的周产能马上从几十台到千台的巨大跨度，百倍增量意味着从当前开始，人形机器人供应链公司不再是被市场诟病的无业绩板块，出现业绩之后才是行业波澜壮阔的行情，相当多公司因为上周的非理性下跌而出现了相当合适的价格，既然马斯克开始预热，那最后的顾虑：t跳票也不需要再担忧。
算力租赁今天表现相当不错，传IDC五年内第一次涨价，午间开市集体异动大阳线，叠加B300服务器一直在涨价，五月份700万一台，现在1200万一台，两个月时间，还有v4的涨价，英伟达GPU租赁价格也一直在上涨趋势，既然行业有如此确定性，现在买入板块慢慢持有，利润也是相当可期，当然优先选择aidc，毕竟板块除了宏景跟利通，其他价格还算合适。
半导体跟ai硬件上下游的利好依然有，但现在这个时候我觉得更多心思花在其他空间更大的板块吧，在这些板块再做出一次半导体行情。
