每日两篇文章，以后固定下时间，早间7:00更新，午间12:30更新。部分同学可能没有添加星标，午间文章出现收不到或者公众号没有显示的情况，可以添加星标，第一时间了解海面情况。另外认为内容有所作用，希望大家多点赞和转发，尊贵的读者动动小手，将是博主前进的动力。仔细观察会发现美股科技波动越来越大，趋势有转弱的迹象，前一日止跌之后持续性不好，所以接下来的重点还是放在国产链上。
半导体设备、材料、存储等大票早盘加速后分化，博主认为是正常现象，毕竟连续加速造成的达芬奇是预期内的事情，趋势面临风险的两个信号，一是连续加速，二是连续两三天不新高的滞涨。
在分歧中，相对抗跌的依旧是材料方向，特别是含氟半导体材料。底层逻辑还是涨价与业绩的高增长。
据TheElec，韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENFTechnology、Huseong等，将自本月起开始从ZG采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。这些公司计划将无水氢氟酸(AHF)与超纯水(去离子水)混合，经提纯步骤后产出电子级氢氟酸(EG-HF)，并供应给半导体公司。上述公司将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。
巨化股份：制冷剂配额全球龙头、高端氟聚合、含氟冷却液
东岳集团：制冷剂配额龙头、高端氟聚合、含氟特气
三美股份：制冷剂配额龙头、含氟湿电子化学品
昊华科技：制冷剂配额龙头、高端氟聚合、含氟特气
永和股份：制冷剂配额领先、高端氟聚合、含氟冷却液
所以按照往日的模式手法，分歧日关注抗跌，修复日关注启动引领。基于此今日可以留意下该方向的持续性。
另外金宏气体官宣正式进入海力士供应，早间快速封板。海力士方向的龙头早早就在我们的鱼塘，太极SJ低开高走是波段跟踪的标准的做T机会，除此之外存储扩产的两个强趋势则是雅克与深KJ。其实深KJ昨日也加入了鱼塘。
功率半导体新洁能高开低走，没有调入点。我们的策略一直非常清晰，新添的鱼低开有承接则关注，高开有承接则控仓配置，没有承接则放弃。存量老鱼通常当日低开有承接做T，高开则不做T，尾盘根据5日线的得失决定去留。如果是做隔日则情绪局部高潮，日内不版则左侧调出。新洁能高开近5%后，黄线与股价一直下移，自然不符合条件。
7月02日鱼塘：太极、深科、城建、永和GF、三美GF.
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