上午还在ICU，下午直奔KTV，太刺激了！
受日韩股市大跌干扰，AI硬件赛道早盘跌幅不小，一度导致创业板指急挫，沪指也高开低走，好在午后指数迅速拉升了一波，稳住了市场情绪，A股终于走出独立行情。
问今日指数翻盘之功，一半归功于长鑫，一半归功于防御板块。一方面，长鑫科技午后飙涨，带动“易中天”也收回一部分“失地”，进一步刺激AI硬件相关赛道跌幅收窄。
另一方面，银行、券商股护盘，饮料制造、教育、能源金属、食品加工、汽车整车、影视院线等板块更是涨幅靠前，构成了今日一幅普涨行情的画面。
值得关注的是，资金交投意愿显著提升，赚钱效应回暖。沪深京三市成交额2.31万亿，较昨日放量逾2700亿。个股方面，上涨股票数量超过4200只，逾80只股票涨停。
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午后指数总算是“支棱起来”了，短期市场悲观情绪快速修复，但是场内资金来回拉扯节奏拉满。外围的风险也还没消停，美联储接下来要怎么出招、美股科技大厂财报是惊喜还是巨雷都说不准，各位股友们仍需提前做好扛过山车行情的心理建设。
东财实盘榜上，神秘高手们又是如何应对当下行情，明日是否能够抄作业呢？最新收益额榜前三名如下：
1）@淡定地海鸥
炒股战绩：近3月实盘榜单第48名
持仓思路：其他100%
调仓动向：今日建仓黄金股ETF
精选君有话：大佬对ETF情有独钟，昨日卖出科创半导体ETF之后，今日全仓建仓黄金股ETF，释放什么信号？
2）@断离流晶 （实盘Kain）
炒股战绩：近6月实盘榜单第54名
持仓思路：通信设备35%+半导体18%+元件5%+其他+现金
调仓动向：今日加仓创半导体ETF、 $中际旭创(SZ300308)$ 、新易盛、东山精密，卖出星网锐捷、紫光股份、浪潮信息、埃斯顿等
精选君有话：以大佬的仓位状态属于开启“超市”模式，今日您盘中反复做T降低持仓成本，整体今日对AI硬件赛道做了加仓处理，期待您进一步的表现。
3）@Year
炒股战绩：近3月实盘榜单第17名
持仓思路：中药Ⅱ7%+白色家电5%+调味发酵品Ⅱ2%+其他+现金
调仓动向：今日建仓 $海天味业(SH603288)$
精选君有话：大佬进一步控制仓位，当前手握超八成的现金流，仅在防御板块有小仓位，今日又试着建仓海天味业，值得关注一波。
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下午市场出现惊天逆转，券商盘中大幅拉升，科技一哥长鑫大涨超过10%，带动科技板块走强。虽然科技股今天还是跌幅靠前，但今天明显出现了止跌信号，主要是韩国股市探底回升，A股科技股盘中也出现了异动，现在不确定的就是，美股科技股本周还有财报公布，一旦这些靴子落地，科技股应该会迎来反弹，但只是反弹，大家不要期望太高，毕竟抱团松懈，再次抱团是需要时间和空间的。
从今天整个市场的走势看，科技股盘中杀跌洗盘的意图十分明显，早盘宽基的放量显示有资金抄底，护盘的意图十分明显。对于七月仅有的两个交易日来说，个人认为将有望迎来翘尾的行情，还是我之前分析的那样，3800点之下，确实值得我们寻求买入的机会做多。
市场连续数日不断有补涨板块承接，也是水往低处流的道理，泛科技仍未能出现明显止跌，但创业板指早盘也运行到3280理论跌幅值下方短期主跌风险得到释放，沪指则如之前描述在3820中轴附近反复震荡，沪指连收两颗十字星，也代表短线变盘临近，叠加周四（含周五早盘）正好也是重要时间窗口周期，届时市场的表现值得关注，也关系到C浪调整周期能否尽早结束。
今天大消费板块支棱起来了，这波反弹，看得人心里直痒痒。先看这波上涨靠什么撑起来的。 说白了就是三股劲儿凑一块了：估值低、政策暖、资金躲。白酒板块市盈率现在大约18.5倍，处在近十年来的低位，公募基金的消费持仓也回到了历史底部，盘子轻，稍微有点好消息就容易弹起来。再加上科技股最近调整得凶，资金从高位往低位跑，白酒、银行这种家底厚、分红稳的板块自然成了避风港。
60万亿利润创纪录，
却遭市场用脚投票！
SK海力士财报背后的“周期魔咒”
SK海力士这份财报，是一个关于 “预期与现实的残酷错位” 的故事。60.54万亿的营业利润是事实——人类历史上存储芯片最赚钱的季度。76.3%的营业利润率、83%的毛利率是事实——连续三季度超越台积电。HBM4已量产出货、10家LTA锁定需求是事实——基本面仍在强化。不是业绩不够好，是市场预期被推得太高了。 当“史上最赚钱”已经成为市场共识，财报本身便不再是催化剂，反而成了“利好出尽”的信号。
中国新能源汽车产业的竞争重心，正从谁的车卖得多转向谁的心脏握在自己手中。曾经信奉专业分工的车企，正在被市场暴击后集体转身。而那些迟迟未动的，财报上越来越薄的利润率和账本里越来越多的打工钱，或许就是下一轮淘汰赛的入场券。造车没有捷径。核心技术的每一公里，都必须自己跑完——这句话在2026年夏天，不再是口号，而是用数百亿市值蒸发和数十万辆隐患车辆换来的，血淋淋的生存法则。
上半年业绩确实喜人，但拆开这份半年报，老铺黄金的高增长下仍有隐忧。今年一季度，老铺黄金预计实现收入165亿至175亿元、净利润约36亿至38亿元。结合上半年业绩预告，几乎以一季之力扛起了半年财务大盘。市场对老铺黄金的担忧，归根结底是对其商业模式的“压力测试”。这种担忧集中在两个层面：高溢价“一口价”模式在金价下行期的脆弱性，以及奢侈品叙事在消费疲软下的可持续性。
7月25日，宁德时代发布了中报，打出A股中报期的头枪，也交出了一份不错的答卷。宁王和英伟达的叙事逻辑乃至投资逻辑是一样的：只有下游生态越热闹，上游的生意才越好做。因此，伴生关系不得不让看似无敌的巨头出让一部分权益。与此同时，为了维持市场对产品代际的潜在风险，巨头们也不得不变成“投资者友好型”公司。
两年半亏超12亿却豪掷15亿分红，
蓝月亮“透支式分红”引争议
在业绩持续亏损背景下，蓝月亮却逆势加大分红力度。这场分红盛宴的核心受益者，并非二级市场中小投资者，而是绝对控股的实控人家族。站在行业周期角度，蓝月亮当下的阵痛，是所有国货快消品牌共同面临的转型缩影。后续能否平衡股东分红回报与企业长期经营投入，加快第二增长点落地、持续压降营销费用，将决定其能否彻底走出业绩低谷，重新打开估值上行空间。
以上就是本期的今日必看啦 (仅供参考，不构成投资建议) ~
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