重磅看多!稀土走出独立上涨行情,产业链迎来价值重估.
核心原料价格稳步上行，行业供需格局持续收紧，估值重塑窗口正式开启。据官方监测数据显示，7月国内50种重点大宗商品仅有14种价格环比上涨，整体市场表现平淡。其中稀土核心原料氧化镨钕表现突出，环比上涨6.4%，涨幅仅次于焦炭与瓦楞纸，成为当月大宗市场中稀缺的高景气品种，赛道基本面持续向好。氧化镨钕是稀土产业链的关键枢纽原料，战略价值突出，广泛应用于新能源车、风电、工业机器人、军工电子、高端制造等核心领域。赛道景气度紧跟新兴产业发展节奏，长期成长逻辑扎实、确定性强。本轮原料涨价依托硬核基本面，并非短期资金炒作。当前稀土进口、回收原料供给缩减，叠加国内行业监管趋严，整体供给持续偏紧，且海内外稀土价差长期处于高位。机构判断，国内稀土中游资产存在明显估值洼地，行业迎来价值重估机遇，产业链优质企业充分受益。1.北方稀土
依托白云鄂博矿，主营稀土原料、功能材料，覆盖氧化镨钕、永磁材料等，是轻稀土资源与冶炼分离龙头，直接受益稀土价格上涨。2.中国稀土
中国稀土集团旗下平台，主业聚焦稀土氧化物、稀土金属，产品结构与氧化镨钕价格高度相关，资源品属性强，弹性来自稀土涨价。3.金力永磁
全球高性能钕铁硼龙头，产品用于新能源车、风电、机器人和工业伺服，具备晶界渗透等高端磁材技术，下游客户结构较优。4.中稀有色
中国稀土集团核心中重稀土平台，拥有广东在采稀土矿权，布局矿采选、冶炼分离和深加工，受益供给收紧与稀土价格上行。5.盛和资源
主营稀土矿采选、冶炼分离、金属加工及废料回收，海外矿与国内冶炼产能协同，稀土业务收入占比高，价格弹性较明显。6.宁波韵升
专注高端钕铁硼永磁材料及磁组件，新能源汽车、消费电子、机器人等是主要应用方向，磁组件业务提升产品附加值。7.正海磁材
主营高性能钕铁硼，重点面向新能源汽车、风电、机器人和工业电机，具备低重稀土、无重稀土磁体技术，客户覆盖多家车企。8.中科三环
老牌钕铁硼厂商，产品包括烧结和粘结钕铁硼，应用于汽车、机器人、风电和工业电机，技术积累深厚，库存管理影响短期利润。9.厦门钨业
钨钼、稀土和能源材料综合平台，稀土业务通过金龙稀土开展，覆盖氧化物、金属和磁性材料，高性能钕铁硼项目提供增量。10.英洛华
形成钕铁硼磁材与电机双主业，磁材用于电机、智能设备和新能源场景，电机业务可延伸至物流、风机和机器人零部件。【多说一句】
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