点评八月第二周行情—继续筑底反弹行情!
本周是八月第二周，经过七月一整月的快速下坠行情，目前已基本确定大盘在3700—3800点是本轮底部，随着本月连续两周反弹，目前上证指数已停留在3900多点。本周五收盘，上证指数涨0.01%，深证成指涨0.45%，科创综指涨0.79%，创业板指涨1.12%，北证50下跌0.94%。本周盘面上，还是属于超跌反弹阶段，反弹上涨的动能较上周有所减弱，本周三之前延续反弹，周四周五横盘回落。本轮反弹双创指数引领涨幅，这也是双创指数对七月份极端下跌的一个修复。本周五收盘上涨2400家，下跌2970家，从本周来看，上涨家数已出现少于下跌家数，盘面行情开始分化。科技股属于超跌反弹阶段，反弹多少不确定，少部分龙头已经反弹了50%及以上，大部分反弹在20%-30%区间。本周五两市成交额约2.16万亿，交易额和周三基本持平，较周四缩量约4000亿，周四因受外围美股大涨刺激，进场抄底较多，成交额较周三增加约四千亿。但是周四周五，由于反弹有获利和部分解套，短线有落袋需求，盘面出现跳水，并不跟随外围大涨。从量来说，目前预计还不是反转，属于反弹阶段，后期还有一个缩量的地量阶段，缩量预计1.6万亿及以下，因为今年4月3号以及去年12月3800多点，在反转之前两市成交额都缩量到1.6万亿左右，这次预计应该也不另外。本周五两融余额约2.67万亿，两融余额较历史高位3.03万亿，减少了约三千六百亿，目前已触底且略微回升。盘面上两融资金周五再次出现净买入开始转负，本周五两融资金净卖出约26亿，从两融资金看下周有回落迹象。再看外围美股，道琼斯工业指数在上周创新高后，本周继续高位横盘微调。标普500指数本周继续创新高，纳指目前指数接近五月份前高位置。本周美股费城半导体指数在上周反弹基础上横盘消化，截止目前本月已反弹约9.78%，逐步修复七月份的跌幅。存储板块美股SK海力士、美光科技、闪迪等本周反弹较多，有V型反转趋势。而光模块公司因美国政府可能出台限制中国的光模块政策，以及叠加财报业绩大涨，美股本土光模块相关的上下游公司继续引领反弹大涨，继续表现亮眼，几个光模块上游公司如COHR、LITE、AAOI以及磷化铟iconAXT继续大涨。美股八月是各公司财报发布月，目前存储，芯片，光模块，算力租赁等相关AI公司公司业绩靓丽，刺激股价上涨。美股八姐妹(含SpaceXicon)内部继续分化严重，亚马逊、微软和英伟达因为业绩大增，股价在历史新高附近高位横盘。苹果和特斯拉由于业绩增长不及预期，股价继续调整。SpaceXicon在跌破重回发行价每股135元以上。谷歌和Meta还在继续调整中，美股八姐妹内部分化严重。八月A股和美股持续发布中报业绩，对超预期的公司股价有较强刺激，韩国股市目前去杠杆接近尾声，美股海力士本周大涨约20%。近期美股上涨，刺激A股一定的反弹和企稳，但周三和周四在美股大涨刺激下，A股表现上涨乏力，尾盘甚至跳水，所以预计后期高科技公司可能还要回落，不排除二次探底。但是A股七月份的大跌，已经伤了元气，目前是小登被套较多，老登也不追高科技股，没有赚钱效应，存款也没有搬家，市场缩量代表缺钱，需要时间恢复。只有等美股把场子暖起来，我们才逐步跟进。这也是前几篇文章一直强调后面行情是反弹，还不到反转，反转需要时间。预计下周行情回落调整为主，但是下跌空间有限，也不能过于看空。本周一机器人公司宇树科技申购新股，申购价每股约150元，募资约60亿，每中一签500股约7.5万元，中签率约万分之一点八，预计上市开盘价每股约600-650元之间，市值2400亿以上，每签利润二十至三十万之间。本周五茅台发布半年度财报，净利润同比增长-1.95%，业绩下滑，茅台作为中国高端消费酒代表，业绩都在下滑，可想而知，其他二三线酒的业绩情况。这也从侧面反应出，中国高端消费都开始有松动迹象，所以整个国内消费低迷，实体行业艰难。从茅台的半年报看，代表国家队的汇金公司，已彻底退出，全部清仓，预示一个信号，国家队走了。国家最新2026上半年结婚登记327.5万对，较2025年上半年353.9万对，同比减少26.4万对，减少比例7.46%，较2013年半年结婚登记最高峰708万对，同比下降46.26%，十多年间降幅惊人。从投资角度看，影响行业就是婚庆类相关行业，以及早教，教培，母婴，地产相关刚需等行业，这些行业长期趋势是属于收缩，需要避开。所以，从以上这些层面看，目前未来趋势是碳基生物数量在减少，硅基物体增加，未来投资应该侧重点在硅基方面，硅相关的人工智能芯片、机器人等，围绕硅的上下游行业展开。
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