光宗药祖行情，亨通光电、剑桥科技、药明康

八月A股主线大换班：算力退潮，CXO接棒。

医药靠业绩反转：药明康德等龙头温和上涨。这波不是瞎炒，而是海外订单回暖、中报超预期。药明康德还上调了全年业绩指引。
算力高位分歧：CPO和PCB前期涨太多。现在获利盘扎堆兑现，资金嫌贵不愿追高。虽然AI长期逻辑没变，但短期得震荡消化。
资金高低切换：机构把算力赚的钱撤出来。转头去买跌透了的医药外包。加上北向资金回流，直接引爆了行情。

赛道没有永远的神，涨多了就是利空，跌透了就是利好。眼下医药外包已经涨到后半程，随时可能回调。手里有仓位的别恋战，没仓位的也别硬追。