市场开启修复行情,新型电网赛道迎来长期机遇(附调仓)
经历昨日大跌之后，今日大盘迎来温和修复，三大指数小幅收涨，沪指收盘3903.72点，上涨0.24%，两市成交较前一日有所缩量。盘面热点快速轮动，超跌板块陆续迎来资金回流，市场情绪正在缓慢回暖。大跌过后，不少朋友依旧迷茫，不清楚哪些方向具备持续性。短期指数震荡修复的过程里，题材大多是一日游行情，想要把握住中长期主线，还是要落脚于政策落地、投资明确加码的赛道。8月18日，国家电网与南方电网签署协议，合力落实“十五五”规划，加快新型电网建设。上半年国家电网固定资产投资已经突破3100亿元，同比增长12.6%，投资节奏持续提速，真金白银的投入正在逐步落地到产业链当中。除此之外还有一则重磅消息，由我国牵头制定的全球首个算电协同国际标准正式立项。AI算力产业不断扩张，数据中心用电需求暴涨，算力网络和电网深度绑定已经是大势所趋，新型电网不再只是传统输电线路升级，还要承载海量智算中心的供电调度任务，行业成长空间被彻底打开 。我持续看好新型电网整条产业链。这一轮建设涵盖特高压骨干网架、城乡配网智能化改造、算电协同配套设施。不同于短期题材炒作，完整的五年规划给行业带来稳定释放的订单，业绩兑现可以慢慢落地。当然赛道上行不会一帆风顺，中间难免伴随震荡调整，不必追涨杀跌。在指数修复的窗口期，可以逢低去挖掘细分机会。个人操作：大幅减仓众生YY，新增顺钠gf，放掉了风范牛，天孚继续持有。以上仅仅是个人的复盘记录，不构成任何人操作依据，股市有风险，入市需谨慎！
