昨晚疫苗股Moderna大涨170%的消息铺天盖地发酵，源于他和默沙东合作的肿瘤疫苗在三期临床上取得一定进展。消息刺激加强了修复力度，所以今天满屏都是大涨的创新药。不过这个逻辑上其实和我们没啥关系，而是美股的纯映射，有点类似于AI应用，之前每逢美股AI应用大涨，我们这边也会跟着涨一涨。再考虑到今天是弱修复行情，所以班内主要是执行了卖出操作。其一是，今天虽然是普涨数据，但缩量了4000多亿。其二是，创新药除外，其他昨天抗跌的品种，今天的表现都偏弱。比如科技线的*有研新材、*红星发展、*云南锗业之类的，还有农业股，今天盘面反弹的预期下，开盘不是跌停就是直奔深水，盘中才慢慢拉起来一些。这种在大跌冰点日表现偏强，但在反弹日却反向杀跌的表现，就是典型的弱修复行情才具备的特征。原理很简单，昨天没亏钱的资金，今天亏钱了，亏钱效应还在循环扩散。因此，接下来的行情，预期还会有延续调整的动作出现。比如弱修复的科技股再延续调整一下，指数再往下探一探支撑这种。接下来更大的可能是弱势震荡过渡，类似于昨天这种杀跌的风险应当是不存在了。大家耐心等一等，每天来看我的文章思路去做跟进就好，疑惑的地方可以多问。昨晚讲过了思路，接下来等缩量企稳的信号，再低吸去做阶段3的反弹就好。有关于国产算力的，半导体的，或是光通信、PCB的。相比于国产链的半导体和国产算力，我是更看好海外链的，也就是光通信和PCB。比如国产算力链，大权重*海光信息和*寒武纪反弹之后这两天又陆续新低了，这俩作为国产算力的锚定，他们走成这样，整个分支的行情也很难。经过7月份大跌后，是有明确的主次之分的，业绩和预期更具确定性的海外链优先级更高。即便你很看好半导体和国产算力，也需要等后续出现积极变量了，再去找机会。其他票前几天回调的也没什么负反馈，没有调整就跌停的情况。节奏上不会出现强上强的走势，通常全面爆发之后就是短线高点了。并且前面讲过了，今天批量涨停的品种，源自美股映射的刺激，这里面，预期明天应当是少数前排继续加速，其余分歧的走势。短线更偏向于先观察板块的分歧情况，下周再来找回调低吸的操作机会。这种还有延续调整预期的行情，咱们耐心等操作节点就好，也没必要急于一时。平台新规矩，大家若是勤于“点赞”和“在看”，
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