开盘前，韩股已经上涨超过3%了，还想着今天也别反弹太多，能修复昨天的一半就可以了，涨的多了，也容易高开低走。结果经历了昨天的窒息，今天就给一个甜枣。看到一个对市场丧失信心的视频，里面的台词是这样的：直到今天，瞬间感觉没意思了，所有的热情都会在失望和等待中消失，无一例外。谈不上拥有，更谈不上失去，勉勉强强的东西，特别没有意思。情绪的尽头，不是发泄，而是沉默。自己内部对比：经历了7月一整月的回撤，刚反弹了不到1/3，结果只用一天就差不多全部清零。和外部其他对比：前一晚纳斯达克下跌1.3%，昨晚反弹了0.16%。昨天的韩股下跌5.8%，今天反弹上涨5.89%直接收复。咱们的深证成指下跌5.01%，反弹上涨仅0.59%，甚至盘中还翻绿过。真的就是“哀莫大于心死”的感觉。这样的“独立行情”，确实有点难啊。美国mRNA疫苗龙头公司Moderna暴涨177%，原因是其与默沙东合作开发的黑色素癌疫苗临床试验很成功。这次的疫苗是治疗用的，不是预防，真是厉害。攻克癌症，一直是人类的梦想之一。于是创新药有一个天大的概念了，然后就都20%涨停了。。。也不知道咱们谁会先实现自己的试验成功。如果未来多数公司实验成功，又进入内卷的过程中，周而复始。今天的宇树科技继续扑街。昨天开盘之后一路下滑，下跌23%，今天再度下跌18.7%，两日合计下跌接近40%。如果昨日开盘买入一手，目前已经浮亏4万。可能和王兴兴发声有一定的关系：简单来说，当前全球多数AI模型，在固定场景中经过充足的数据采集和专项训练后，任务成功率基本可以接近100%。但只要更换操作物品、或是稍微改变环境，机器人的任务成功率就会出现大幅下降。好像从机器人爆火之后，王兴兴一直在理性地发声，降低大家的预期。从宇树科技的客户构成也能看出，7成比例来自科研教育采购，不是家用场景。1、泡泡玛特：上半年公司实现营收171.73亿元，同比增长23.8%；归母净利润50.38亿元，同比增长10.1%；经调整后净利润51.6亿元，调整后净利率为30%，毛利率69.7%。首先，营收、净利、毛利率三项全低于卖方一致预期。然后创始人王宁说，今年也许大概率完不成年初定的20%的目标。爆款还是需要机遇。
所以这这样一份半年报，算是标志着：高增长换挡到中高增长。看看明天的表现吧，倾向于下跌了。
2、许家印被判无期，算是告一段落。看通告，感觉把所有的金融类犯罪类型都碰了一遍。
3、快手业绩也扑街了，广告增速4%，也是低于业绩指引6%。AI业务可灵每年继续50-60亿的烧钱，不继续搞的话，之前的几百亿投入也就打了水漂。搞不搞AI，是大部分上市公司的选择，也是两难的境地。目前纳指期货下跌0.7%，美股盘前也是跌多涨少。明天还是周五，又是硬仗啊。但日子还得过，做多家务，开心吃饭。还请多多关注我啊。由于微信系统改版，关注后请点击右上角，选择“设为星标”与“置顶”，以获得最及时的文章更新，不然看不到。本文市场观点仅供记录个人思考，市场有风险，投资需谨慎。
