本文为节选，如需报告请联系客服或扫码获取更多报告
中国医疗器械行业概览
全球及中国医疗器械市场规模
随着创新技术提升、人口老龄化加剧、慢病人群增多、医疗需求不断增加等因素，中国医疗器械行业继续保持较为平稳的发展速度，未来呈现增长趋势。根据弗若斯特沙利文数据分析，2020-2024年，中国医疗器械总体市场规模已从7,298亿元人民币增至9,417亿元人民币，CAGR为6.6%。预计到2035年，中国医疗器械总体市场规模将达到18,134亿元人民币。
全球医疗器械市场近年来保持稳健增长态势。北美地区目前依然是该领域最大的单一市场，亚洲市场尤其是是中国增长迅猛。预计未来全球医疗器械行业在人口老龄化、慢病管理需求等因素影响下，市场需求仍将保持稳步攀升。根据弗若斯特沙利文数据分析，2020-2024年，全球医疗器械总体市场规模已从4,566亿元美元增至6,230亿美元，CAGR为8.1%。预计到2035年，全球医疗器械总体市场规模将达到11,576亿美元。
中国医疗器械出海驱动因素分析——内部因素
根据国家药品监督管理局信息中心统计数据显示，截至2023年底，中国医疗器械生产企业高达32,313家。国内医疗器械企业多从事低值耗材等技术壁垒低、竞争激烈、利润率低的领域。虽然中国医疗器械专利申请量大，但高价值专利占比较低，影响单产提升。根据弗若斯特沙利文数据分析，2023年，中国医疗器械市场达9,731亿元人民币，由此推算，2023年平均单家医疗器械企业产值仅为0.3亿元人民币。
且我国医疗器械市场需求特别是与新冠疫情防控相关的医疗器械市场需求大幅下降，行业发展速度放缓。根据国家统计局发布的数据，2023年规模以上医药制造业总营业收入为25,205.7亿元，比2022年下降3.7%。
中国医疗器械出海驱动因素分析——内部因素
中国医疗器械研发创新能力稳步增强
全球疫情强化中国器械企业的海外渠道和品牌
“十四五”规划提出加快高端医疗装备自主创新，支持国产医疗器械突破技术壁垒，政策上大力扶持中国医疗器械创新。近年来，国内医疗器械龙头企业研发投入占比逐年上升，接近国际同行水平。而技术密集型企业更是加大投入力度，不断推动行业技术进步，提升国产医疗器械的竞争力。如以骨科手术机器人及相关技术产品为主营业务的天智航，据2023年年报，公司研发投入占营收比例高达71.6%，并拥有328项有效专利。
中国医疗器械出海驱动因素分析——内部因素
中国政策支持创新医疗器械出海
中国标杆医疗器械企业国际化起步早，有丰富的实战经验
“一带一路”倡议：中国通过政策组合拳与“一带一路”倡议，为医疗器械出海构建了全方位支持体系。政府设立专项资金池，提供出口信贷和贷款担保，缓解企业资金压力；通过自由贸易协定谈判降低关税壁垒，推动出口成本下降。“一带一路”倡议推动沿线国家的市场布局，助力中国医疗器械企业在全球市场实现可持续发展，提升国产医疗器械的全球影响力。
“十四五”规划：“十四五”规划下，中国系统性强化医疗器械出海支持。国家药监局从制度、审批、国际接轨三方面出台举措：
①完善审评机制、强化标准引领和知识产权保护，营造合规环境；②加快重大创新与临床急需产品审评审批，推行“一企一策、全程指导”；③扩大出口销售证明适用范围，未在国内上市但符合相关标准即可出海。配合国家发改委“加快生物医药与医疗器械提质升级”等战略，构建技术研发、审评审批到国际认证的全链条支持体系，为医疗器械出海提供政策保障。
出口退税：中国通过优化出口退税政策、推广海南自贸港“零关税”政策、出台“25条”等措施，支持医疗器械等高技术产品拓展国际市场。企业如椅夫健康通过地方税务高效服务，获美国FDA小型企业认证费用减免，年省约11.4万元，降低合规成本与出海门槛。结合退税便利、税负优化与自贸港支持等综合政策，中国正系统化提升医疗器械企业国际竞争力，推动医疗制造向高端价值链升级。
金融支持：2024年前三季度，中国通过出口信用保险扩容、信贷支持加强、跨境结算便利化等金融举措为外贸企业出海提供支撑。数据显示，外汇套保比率达27%，新增“首办户”超3.2万家；跨境人民币结算金额8.9万亿元，增长15%，有效缓解汇率波动对出口成本的影响。在产业端，国务院于2023年末部署深化药械监管改革，支持高端医疗器械加速审评和临床转化，北京机器人创新中心的高端医疗器械CDMO项目亦已落地经开区。金融与产业政策协同发力，正成为中国医疗器械企业高质量出海的重要推手。
展会支持：中国从国家到地方层面持续加强医疗器械出海展会和对接平台支持。深圳市发改委打造“拓展国际市场”系列服务品牌，统筹央企、商协会和港澳资源助力本地医疗企业国际化。联影集团携高端影像设备参加阿拉伯国际医疗展展现中国科技实力，中国国际医用耗材大会及北虹桥出海对接会聚焦数字化转型和全球采购路径，助力企业产品海外商业化。系统化展会政策和资源对接机制为中国医疗器械企业出海提供持续有效的支持。
科技创新券是政府为破解中小企业创新资源匮乏与高校服务动力不足难题而发行的“创新货币”，通过政府购买服务支持中小微企业创新，成为优化科技资源配置、促进产学研对接的普惠性政策工具。以上海市为例，2024年全年分四批次累计发放科创券总额突破6,000万元，有效激发医疗器械领域创新活力，加速技术迭代升级，显著增强了国产医疗器械的技术竞争力和品牌影响力。
中国医疗器械出海驱动因素分析——外部因素
全球医疗器械市场广阔
当前，全球医疗器械市场呈现稳步增长态势，市场规模持续扩大，覆盖领域广泛，地域分布呈现多元化特征。从市场格局来看，全球医疗器械市场已形成以北美、欧洲和亚太地区为核心的三大区域，各区域市场具有不同的特点和优势。
北美市场作为全球医疗器械产业的技术领先者，拥有成熟的医疗体系和较高的市场准入标准。该地区在医疗器械的研发、生产和应用方面均处于全球前列，特别是在高端医疗器械领域，如大型影像设备、植入式器械等，具有显著的技术优势和市场份额。
欧洲市场以高标准的医疗体系和严格的质量监管著称。同时，欧洲市场也是全球医疗器械贸易的重要一环，吸引了众多国际企业在此设立分支机构或研发中心。
亚太地区则凭借快速增长的经济和庞大的人口基数，成为全球医疗器械市场最具潜力的区域之一。随着医疗需求的增加和医疗基础设施的完善，亚太地区医疗器械市场的增长速度显著快于全球平均水平。特别是中国、印度等国家，在医疗器械的需求和生产方面均表现出强劲的增长势头。
在医疗器械产品方面，全球市场的种类繁多，涵盖多个细分领域，包括诊断设备、治疗设备、康复设备、监护设备等，满足了从疾病诊断到治疗、康复的全流程需求。同时，随着医疗技术的不断进步和医疗需求的多样化发展，医疗器械市场不断细分，新兴领域如远程医疗设备、可穿戴医疗设备等也迅速崛起，进一步拓宽了市场边界。
中国医疗器械出海驱动因素分析——外部因素
中国医疗器械凭借显著的成本结构优势构建起海外市场的价格竞争力。基于国内较低的劳动力和原材料成本，中国企业在保持产品性能的同时，实现了极具竞争力的定价策略。以超声设备为例，中国同类产品在美国市场的售价，较美国本土品牌低10%-20% ，且随着技术复杂度提升，价差将进一步扩大。在同等采购预算约束下，中国设备能以相同价格提供更优配置和服务方案。
在技术更成熟的血糖仪等医疗器械领域，平均单价较国际品牌低近50%；而在性能达到海外产品80%-90%的水平上，价格也只有其1/3左右，具有明显的价格优势。
中国医疗器械出海驱动因素分析——战略意图
中国医疗器械出海历程分析
中国医疗器械出海历程分析
医疗器械行业属于研发与资本高度密集型的产业，需要大规模的研发投入和资源配置。中国医疗器械企业最初主要进入基础医疗市场，然而这一市场难以支撑企业长远发展。随着2001年中国加入WTO，全球贸易壁垒逐步消除，以迈瑞医疗、九安医疗、深圳安科、新华医疗、乐普医疗、开立医疗等为代表的中国医疗器械企业，开始积极开拓海外市场，积累更多资源用于研发投入，逐步构建起竞争壁垒。但该阶段，中国企业仍主要依靠成本优势，将低值医用耗材等产品出口至欧美市场。
中国医疗器械出海情况总览
中国医疗器械出海细分赛道领域概览
中国医疗器械企业在出海过程中逐步形成了各具特色的细分赛道，各领域的国际竞争策略也呈现出明显差异。一些领域如体外诊断和低值耗材凭借高性价比优势，迅速获得市场认可，企业依托成熟的生产工艺和成本优势，实现了产品在全球多个新兴市场的快速扩张。而在影像诊断和高端医疗设备领域，通过不断加大研发投入和加强国际认证，企业逐渐突破了技术壁垒，以高端产品进入欧美成熟市场，进一步提升了品牌影响力和市场占有率。
