L3自动驾驶的试点落地，自动驾驶这个行业，其实还是孕育着很大的一些机会，今天就根据网络上的一些资料，结合我自己的一些感受和看法，看下哪些子行业值得关注。首先，就是传感器，包括雷达和摄像头，雷达增量部分应该主要是激光雷达，这个确定性还是比较高的。激光雷达基本上是从L2到L3跃升的必配，单车搭载量2-4颗。价值量估计2万元左右。预计2026年，激光雷达的渗透率达到35%。视觉检测，主要就是摄像头，搭载量达到10颗左右。而2025年车载摄像头的市场规模就超过了200亿。这个方向，其实我也在关注海康，海康的摄像头包括雷达，目前已经有了一定的出货。对于海康，这其实是增量，对业绩的增量有一定的贡献。线控底盘是智驾从人控到电控的关键执行系统。线控底盘主要包括线控制动和线控转向。这部分是智驾系统的必备，有资料显示，2026年线控制动市场规模达300亿。第三个方向就是高频高速连接器。 由于大量使用摄像头和雷达，因此在数据传输上，就需要高频高速的连接器。这方面，核心关注的可能就是电L技术。最后，不得不提的就是试验认证环节。无论技术路线如何，最终车辆要上路，都得通过实验认证，这个环节，我关注的是中G汽研，因为相比之下，我比较熟悉这家公司吧，还有就是试点落地在重庆，而中G汽研就在重庆。有一定的先入优势。我为什么关注实验认证环节，一个是这个行业竞争还算有序，国内就这么几家，另外就是几乎不太可能多个竞争对手，持牌照经营，护城河比较深。文末唠叨一下，本公众号主要聊的是投资逻辑，闲聊市场状况。偶尔总结一下自己的投资得失，如果你喜欢我的文章，通过下面这个名片关注一下，谢谢。
