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高纯石英砂行业政策

我国已经充分意识到高纯石英砂对国民经济发展的重要性，并将高纯石英砂行业列为国家重点发展的行业之一。部分政策的制定和颁布均体现了国家对高纯石英砂行业的鼓励和支持，如《新材料中试平台建设指南（2024—2027年）》将“无机非金属-高纯石英砂及高性能石英玻璃制品”纳入新材料中试平台建设重点领域关键材料。在如此良好的政策环境中，高纯石英砂行业必将迎来高速发展的黄金时期。

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高纯石英砂行业产业链

1、产业链结构图

高纯石英砂行业产业链上游包括石英矿资源与生产机械设备，石英矿包括脉石英、石英石、石英砂岩、石英砂矿、泥质石英砂矿、长石石英砂矿、其他硅质原料等。我国石英资源储量丰富，产品种类多，但是质量不高，大部分矿床为普通硅石矿，可用于普通玻璃、石材、建筑用砂等领域。高纯石英砂中游制备方式主要包含天然水晶加工、矿物提纯、化学合成三种。产业链下游主要应用于光伏、半导体、光纤光电等高端制造行业。

2、中国半导体产业市场规模

半导体产业作为关系国计民生和国防安全的支柱产业，对于经济发展和国家安全具有重要影响，在半导体领域，高纯石英砂是制造大规模集成电路硅片的关键原料，其中的杂质含量直接影响着芯片的性能和良品率。以14纳米制程工艺为例，对硅片原料的金属杂质含量要求低于10ppb，这对原料纯度提出了极高要求。据统计，2023年我国半导体产业市场规模位46876亿元，同比增长1.3%。

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高纯石英砂行业发展现状

1、全球发展现状

由于高纯石英砂的提纯制备对原料矿石质量要求较高，全球符合质量要求的高纯石英原料矿床稀少。近年来，电子工业的发展推动了全球高纯石英砂产业的增长，据统计，2024年全球高纯石英砂产量为361.1万吨，需求量360.6万吨。

由于高纯石英砂的提纯工艺复杂，技术壁垒较高，目前全球仅有美国尤尼明、挪威TQC、中国石英股份三家企业具备高纯石英砂规模化量产技术和能力。从市场规模来看，近年来全球高纯石英砂市场规模稳定增长，从2018年的10.93亿美元增长至2024年的30.34亿美元，年复合增长率为18.5%。

2、中国高纯石英砂行业供需

由于受高纯石英砂加工技术壁垒等原因影响，我国高纯石英砂研究和生产起步较晚，20世纪90年代才有学者开展高纯石英砂研究。随着近年来我国光伏及半导体行业的快速发展，国内高纯石英砂的需求大幅增加。据统计，2024年我国高纯石英砂产量为137.6万吨，需求量为153.7万吨。

3、中国高纯石英砂行业进出口现状

我国是高纯石英砂消费大国，也是全球第一大高纯石英砂进口国。整体而言，中低端产品能够自给，部分出口；高端产品仍主要依赖进口。目前，中国高纯石英4N8级别以上原料矿全部依靠进口。2018～2024年，中国从国外进口≥4N高纯石英3.98～13.96万吨，同期，中国出口≥4N高纯石英0.18～1.13万吨，除2021年、2022年与2024年外均在1万吨以下。

从我国其他含硅量≥99.9的硅进口来源地来看，2024年我国主要从德国、马来西亚、日本、美国进口，其中从德国进口其他含硅量≥99.9的硅2.89万吨，进口量合计占比72.5%，其他地区进口量合计占比27.5%。

4、中国高纯石英砂市场规模

近年来我国光伏、半导体产业快速发展，光伏用高纯石英砂产业链已相对成熟，半导体用高纯石英砂仍处于刚刚起步阶段，市场规模来看，2024年我国高纯石英砂行业市场规模达到84.23亿元，近几年，国内高纯石英砂产品平均价格整体呈现上涨态势，2024年市场均价约为5480元/吨。

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高纯石英砂行业竞争格局

近期，我国发现多个4N8等级的高纯石英矿脉，石英企业矿源制约或将缓解，半导体及光伏行业的供应链安全风险有望解决。头部企业具备制备经验及客户资源的先发优势，目前我国高纯石英砂行业主要企业有凯盛科技股份有限公司、江苏太平洋石英股份有限公司、蕲春振杰高纯石英砂有限公司、广东中旗新材料股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司等。其中石英股份作为国内目前唯一一家掌握高纯石英砂量产技术的企业，其石英石采购情况及高纯石英砂的生产情况一定程度上可间接反映我国高纯石英砂行业整体供给情况。

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高纯石英砂行业发展趋势

我国是全球石英石产量最大的地区，石英矿原料储备丰富，但杂质种类多，性质不稳定。对石英砂的质量要求和其实际的工业用途有着直接关系，传统应用领域对石英砂的质量要求很低。随着科技的飞速发展，石英砂在高新技术领域的应用越来越广泛。高新技术领域对石英砂的质量要求严格，普通的石英砂不能满足它们的要求。高纯石英砂是由普通石英砂提纯得到的，其杂质含量很低，性能稳定，行业需求量较大，可以实现资源的充分利用，我国近年来在大力发展高纯石英砂产业。