惊爆!存储芯片价格突破天际,国产厂商能否借 AI 东风弯道超车?
特别声明：投资是一场修行的路，本文所有观点仅代表个人视角的复盘与思考，不构成任何投资建议。市场博弈复杂，请独立思考，自负盈亏。AI算力浪潮正席卷全球存储芯片市场。2026年开年，存储芯片价格延续强势上涨态势。据平台数据，256GB DDR5服务器内存价格已突破5万元，部分逼近6万元大关。业内指出，单台AI服务器内存需求达传统服务器的8-10倍，而国际大厂产能向HBM等高毛利产品倾斜，导致通用型存储芯片供应紧缩。这一供需紧张局面或持续至2028年。自2025年起，存储芯片进入“超级周期”。数据显示，DDR5内存颗粒现货价格自2025年9月初以来涨幅超300%，DDR4涨幅达158%。2026年第一季度，一般型内存合约价预计环比增长55%-60%，闪存价格涨幅亦达33%-38%。北美云服务厂商资本开支扩张至6000亿美元规模，进一步推升存储需求。国金证券指出，2026年DRAM需求增速预计为20%-25%，供给增速仅15%-20%，供需缺口将持续支撑涨价。国内存储企业正加速技术突破与产能布局。作为国内DRAM龙头，已实现LPDDR5X量产，速率达国际主流水平，其科创板IPO获受理，拟募资295亿元投向前沿技术研发。的超高纯金属靶材已突破海外垄断，并赴韩建厂加速全球化。H股上市募资46亿港元，计划2026年推出LPDDR4产品。行业高景气度直接兑现至企业业绩。2025年净利润预增超4倍，第四季度单季增幅达12倍。第三季度净利润同比增近20倍，自研主控芯片累计出货超8000万颗。作为全球DDR5核心供应商，其接口芯片与CKD等新品随渗透率提升持续放量。设备厂商、材料企业等上游供应商亦获扩产订单，受益于国产替代深化。AI驱动存储行业由“容量导向”迈向“算力密度+带宽密度”协同进化。HBM、DDR5等高端产品成争夺焦点，而消费电子领域则面临成本压力。业内认为，国产企业需聚焦两大主线：一是突破HBM、存算一体等前沿技术，如燕芯微电子研发的RRAM芯片；二是深耕企业级SSD、车规存储等增量市场，长江存储已进入阿里云等供应链。随着“十五五”开局，政策与产业双轮驱动，国产存储产业有望在全球重构中抢占关键席位。- 长鑫科技：国产DRAM龙头，LPDDR5X量产突破，IPO扩产提升话语权。
- 江丰电子：靶材材料核心供应商，全球化布局打破海外垄断。
- 兆易创新：存储芯片设计领军，H股募资加码高端产品迭代。
- 佰维存储：模组龙头业绩爆发，AI服务器存储需求加速导入。
- 江波龙：自研主控芯片放量，企业级存储切入头部互联网供应链。
- 澜起科技：DDR5接口芯片核心厂商，技术壁垒巩固盈利空间。
- 中微公司：设备环节代表，受益于国产产线扩产与技术升级。
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