2026年开年的光伏行业，正上演着一场极致的冰火两重天。一边是光伏组件涨价潮愈演愈烈，头部企业忙着备战海外抢单、上调报价，硅料单周飙涨超10%、组件价格逼近1元/W成为行业热议；另一边却是山东某光伏大厂曝出全员放假甚至变相裁员的消息，员工维权、企业承压的消息让行业寒意尽显。这场看似矛盾的两级分化，背后是光伏行业深度调整的必然结果，也是行业从“价格内卷”向“价值竞争”转型的真实写照。
光伏组件的涨价潮，并非单一因素推动，而是成本抬升、政策调整、行业自律多重力量叠加的结果，且开年以来涨势持续加码，成为行业无法回避的现实。首先，上游原材料成本的大幅飙升，是此次涨价的核心推手。此前长期占据组件成本核心的硅料，2026年开年迎来单周9.83%的暴涨，N型致密料成交均价突破59元/kg，硅片环节紧随其后跟涨，N型G12单晶硅片环比上涨9.21%。而比硅料更甚的是白银价格的疯狂上涨，2025年白银期货价格年内涨幅超130%，现货涨幅达150%，使得银浆成本占光伏电池片完全成本的30%以上，成为组件成本的第一大支出，铝框、铜接线盒等金属辅材的价格攀升，进一步加剧了成本压力，电池片主流价格周环比涨幅甚至达到18.75%，成本压力持续向下游传导。
其次，光伏出口退税政策的取消，成为涨价潮的重要催化剂。财政部、国家税务总局明确自2026年4月1日起，取消光伏硅片、电池、组件等产品的增值税出口退税，这一政策让行业连续两年的出口退税红利彻底终结。政策落地前，海外市场掀起“抢出口”热潮，海外经销商为规避后续成本上涨，纷纷提前囤货，推动一季度光伏出口“淡季不淡”，也让组件企业有了涨价的底气。同时，退税取消直接让企业成本增加，在行业连续两年普遍亏损的背景下，企业只能通过涨价转嫁成本，头部企业率先上调出口报价至0.09—0.13美元/瓦，国内分布式分销渠道成交均价也涨至0.72元/瓦。
此外，行业自律的持续推进，让组件企业摆脱了此前的低价内卷，为涨价扫清了障碍。2025年以来，隆基绿能、天合光能等头部企业多次呼吁行业自律，摒弃非理性价格竞争，2026年开年头部企业率先上调组件报价，多家企业跟进，形成了涨价的行业共识，彻底改变了此前“越卖越亏”的局面，让组件价格向合理区间回归。
就在组件涨价、头部企业忙生产的同时，泰安某光伏大厂全员放假、变相裁员的消息，却撕开了光伏行业两级分化的残酷面纱。这家企业不仅让员工放假长达12个月，待岗期间仅发放当地最低工资的80%，还在待岗结束后直接裁员，引发员工集体维权，而这并非个例，光伏行业不少二三线企业都面临着停工、欠薪的困境。光伏行业的这种冰火两重天，本质是头部企业与中小厂商综合实力的差距，在行业调整期被无限放大的结果，核心原因体现在三个方面。
其一，成本承压能力的天壤之别，让中小厂商在涨价潮中无利可图，头部企业却能借势突围。此次组件涨价的核心是成本抬升，但头部企业凭借规模化采购、技术降本优势，能有效对冲部分成本压力，甚至提前布局原材料储备、与海外客户约定成本共担，将退税取消的成本压力转移。而泰安这类中小厂商，既没有议价能力降低原材料采购成本，也无法通过技术优化削减银浆、硅料的使用量，面对成本上涨只能被动承受，即便组件涨价，也难以覆盖前期的亏损，最终只能选择停工放假。
其二，市场订单的严重分化，让头部企业手握海外大单，中小厂商却陷入无单可接的困境。当前光伏市场呈现明显的“内弱外强”格局，国内需求疲软，海外市场成为消纳产能的核心动力，而海外订单的获取高度集中在头部企业。凭借品牌影响力、产品品质和全球化渠道，天合光能、隆基绿能等企业成为海外抢单的主力，甚至有头部企业透露正与海外经销商密集沟通，计划动态调整排产满足出口需求。而泰安这类中小厂商，既没有进入海外主流市场的资质，也无法在国内市场与头部企业竞争，在产能过剩的大背景下，订单枯竭成为必然，最终只能通过放假缩减成本，甚至变相裁员。
其三，行业深度洗牌的必然结果，让依赖补贴红利、低价内卷的中小厂商加速出清。光伏行业此前的高速发展，催生了大量中小厂商，这些企业大多缺乏核心技术，依靠出口退税红利和低价竞争生存，在行业产能过剩度达到60%-90%的背景下，其生存空间本就不断被挤压。而出口退税政策的取消，直接斩断了这类企业的生存命脉，政策调整倒逼行业从“拼价格”转向“拼技术”，具备技术优势、规模优势的头部企业抗风险能力凸显，而依赖补贴、缺乏核心竞争力的中小厂商，只能成为行业洗牌的牺牲品。泰安大厂的全员放假，正是光伏行业加速优胜劣汰的一个缩影。
事实上，这场行业的两级分化，并非光伏行业的“至暗时刻”，而是行业走向成熟的必经之路。过去数年，光伏行业陷入严重的低价内卷，甚至出现出口价格低于国内售价的情况，不仅让全行业连续两年集体亏损，9家龙头企业2025年合计预亏超400亿元，还极易触发海外贸易壁垒，损害中国光伏的全球信誉。而此次组件涨价潮与行业洗牌的同步发生，让光伏行业逐步摆脱价格内卷，回归价值竞争的本质。
出口退税政策的取消、原材料成本的上涨，看似是行业的危机，实则是推动行业转型的契机。它让光伏企业意识到，低价竞争没有出路，技术创新、品质提升才是核心竞争力。当前，头部企业已经开始加速布局银浆替代技术、TOPCon3.0等高效组件技术，隆基绿能甚至计划2026年第二季度量产替代白银产品，通过技术降本构建新的竞争壁垒。而行业的优胜劣汰，也将让光伏产能向优质企业集中，缓解产能过剩的问题，推动行业供需回归平衡。
对于光伏行业而言，2026年注定是洗牌大年。组件涨价潮是行业成本与价格的理性回归，而泰安大厂这类企业的承压，是行业去伪存真、去粗取精的必然。这场冰火两重天的背后，是光伏行业从“野蛮生长”向“高质量发展”的转型，未来的光伏市场，终将属于那些手握核心技术、具备全球化布局、拥有成本控制能力的头部企业，而行业的整体发展，也将在这场洗牌中走向更健康、更可持续的未来。
