行业研报 | 美国传感器市场规模与份额分析——增长趋势与预测(2024-2029)

United States Sensor Market Size and Share Analysis - Growth Trends and Forecasts (2024-2029)

美国传感器市场规模与份额分析——增长趋势与预测（2024-2029）

2023 年美国传感器市场规模达271.6453亿美元，预计2024-2029年以7.79% 的CAGR增长，2029 年将达421.1526亿美元；市场增长主要受物联网与联网设备需求上升、汽车行业先进传感器技术 adoption 增加驱动，同时面临初始成本高的制约；产品类型上，化学传感器为 2023 年最大细分市场（占比 22.24%），环境 MEMS 传感器增长最快（CAGR 10.70%）；操作模式中，压阻式传感器占比最高（22.62%），雷达传感器增速领先（CAGR 9.17%）；终端行业里，消费电子占比最大（38.24%），医疗健康增长最快（CAGR 8.73%），市场竞争激烈，头部企业包括德州仪器、TE Connectivity 等。

1. 市场基础信息

• 研究范围
  聚焦美国传感器市场，研究周期为 2019-2029 年，基期设定为 2023 年，以美元为结算货币，市场规模按收入统计（单位：百万美元）。
• 市场规模
  2019 年市场规模 210.2149 亿美元，2023 年增长至 271.6453 亿美元，2029 年预计达到 421.1526 亿美元，2024-2029 年复合年增长率（CAGR）为 7.79%。

2. 市场动态

2.1 驱动因素

• 物联网与联网设备需求上升
  北美地区 IoT 连接数预计从 2020 年 30 亿个增长至 2025 年 54 亿个，工业 4.0 和工业物联网（IIoT）推动传感器在制造、消费电子等领域的应用，如智能家居设备 2024 年预计达 6991 万个。
• 汽车行业先进传感器技术 adoption 增加
  美国汽车产量 2025 年预计达 1170 万辆，电动汽车销量 2024 年达 170 万辆，ADAS、自动驾驶技术对雷达、LiDAR 等传感器需求激增，单车传感器用量显著提升。

2.2 制约因素

• 初始成本高
  传感器研发、制造（需高精度组件和特殊材料）及维护成本较高，小型制造商面临资金压力；部分传感器（如汽车安全类）对环境适应性要求高，进一步推高成本。

3. 市场细分（关键数据汇总）

3.1 按产品类型划分（2023 年规模及 2024-2029 年 CAGR）

3.2 按操作模式划分（2023 年核心数据）

3.3 按终端行业划分（2023 年核心数据）

4. 竞争格局

• 竞争强度
  高，市场高度分散，头部企业通过产品创新、并购、合作维持竞争力。
• 核心企业
  共15家关键企业，包括德州仪器（TI，1930 年成立，员工约 3.4 万人）、TE Connectivity（1941 年成立，员工约 9 万人）、霍尼韦尔（1906 年成立，员工约 9.5 万人）、西门子、博世传感器等，产品覆盖全品类传感器，应用于多终端行业。
• 竞争策略
  聚焦技术研发（如 MEMS、AI 集成传感器）、拓展细分市场（如医疗、工业物联网）、区域扩张（如美国本土产能优化）。

5. 市场展望

• 技术趋势
  传感器小型化（MEMS/NEMS）、低功耗化、智能化（AI + 传感器）、多参数集成（如温湿度 + 气体检测）。
• 需求热点
  智能城市（西雅图为美国智能城市指数榜首）、医疗健康（老龄化人口增长，2050 年 65 岁以上人口占比 22%）、工业自动化（2023 年工业机器人安装量达 44303 台，同比增长 12%）。
• 行业动态
  企业持续推出新品（如 2024 年德州仪器发布 77GHz 毫米波雷达传感器）、政策支持（美国 EPA 投入 8300 万美元升级空气质量监测传感器）。

关键问题及答案

问题 1：美国传感器市场中增长最快的细分领域（含产品类型、操作模式、终端行业）分别是什么？核心增长动力是什么？

答案：

• 产品类型：环境 MEMS 传感器，2024-2029 年 CAGR 达 10.70%；
• 操作模式：雷达传感器，CAGR 达 9.17%；
• 终端行业：医疗健康行业，CAGR 达 8.73%；
• 核心增长动力：物联网与联网设备普及（北美 IoT 连接数快速增长）、汽车行业电动化与自动驾驶技术推进（EV 销量 2024 年达 170 万辆）、医疗健康领域远程监测与可穿戴设备需求上升（美国老龄化加剧，2050 年老年人口占比 22%）。

问题 2：2023 年美国传感器市场的主导细分市场（含产品类型、操作模式、终端行业）分别是什么？对应的市场规模和占比是多少？

答案：

• 产品类型：化学传感器，2023 年规模 6041.37 百万美元，占比 22.24%；
• 操作模式：压阻式传感器，2023 年规模 6144.73 百万美元，占比 22.62%；
• 终端行业：消费电子行业，2023 年规模 10388.63 百万美元，占比 38.24%。

问题 3：美国传感器市场的主要制约因素是什么？头部企业通过哪些策略应对市场竞争与增长挑战？

答案：

• 主要制约因素：初始成本高（研发、制造需高精度组件和特殊材料，小型企业资金压力大）；
• 头部企业应对策略：① 技术创新，聚焦 MEMS、AI 集成、低功耗等核心技术（如霍尼韦尔 2023 年 R&D 投入 14.5 亿美元）；② 产品多元化，覆盖多细分市场（如德州仪器传感器涵盖温度、磁性、光学等全品类）；③ 战略合作与并购（如 ams OSRAM 与 Quadric 合作开发集成传感模块）；④ 区域布局优化，强化美国本土产能与服务（如 ABB 在康涅狄格州升级传感器测试中心）。

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