A股开年资金轮动提速，主力资金精准卡位高景气赛道，北向资金连续加仓下，热点方向的赚钱效应持续凸显。把握政策红利、产业落地与资金流入三重共振的赛道，是当下布局的核心关键。本文精炼梳理四大明日核心热点行业，附独家概念股名单，逻辑硬核、标的精准，助力把握市场主线机会。
AI算力基础设施
作为数字经济核心主线，AI大模型迭代、算力集群建设提速带动产业链订单持续落地，国产替代进程加快下，板块业绩兑现预期拉满，主力资金近期持续加仓，细分龙头承接力强劲。核心概念股：浪潮信息、中际旭创、新易盛、中科曙光、工业富联、拓维信息。
储能赛道
国内容量电价机制完善推动行业进入市场化盈利新阶段，海外光储一体化需求爆发，叠加AI算力储能刚需加持，全球装机量迎高速增长，产业链上下游订单排期充裕，低位标的补涨需求强烈。核心概念股：宁德时代、阳光电源、科士达、派能科技、锦富技术、科陆电子。
深远海风电
风电产业向深远海进阶趋势明确，国内关键技术突破叠加沿海省份差异化定价政策落地，大幅提升项目投资吸引力，装机规划持续上修，海缆、整机等细分环节直接受益，机构调研热度居高不下。核心概念股：亨通光电、东方电缆、金风科技、明阳智能、泰胜风能、天顺风能。
半导体设备材料
半导体行业周期底部复苏信号明确，存储芯片价格开启上涨周期，带动产业链开工率提升，国内晶圆厂扩产推动设备材料国产替代率快速攀升，本土企业从验证到批量供货跨越，业绩拐点逐步显现，低估值标的具备双重修复逻辑。核心概念股：北方华创、中微公司、江丰电子、沪硅产业、安集科技、鼎龙股份。
当前市场震荡格局下，资金更聚焦“业绩有支撑、逻辑够硬核、资金有承接”的优质标的，避开纯题材炒作的伪热点，紧盯上述四大高景气赛道的核心龙头与低位补涨标的，短期可把握资金流入靠前的细分领域轮动机会，中长期布局业绩兑现预期明确的龙头，静待估值与业绩双升。
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