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摘要
报告类型：文化娱乐、影视
1. 关键词
微短剧、漫剧、市场规模、免费模式、用户规模、投流数据、抖音原生、红果短剧、题材分布（逆袭 / 打脸虐渣）、平台集中化
2. 研究概述
报告基于投流数据、用户行为、平台表现等核心指标，系统分析 2025 年微短剧行业发展现状，聚焦千亿市场规模下的免费模式崛起、用户年轻化、题材集中化等特征，拆解抖音、红果等核心平台的运营逻辑与竞争格局，为行业参与者提供题材选择、平台投放、用户运营的决策依据。
3. 研究要点
- 市场规模爆发式增长，千亿体量超越电影票房。2025 年微短剧、漫剧市场规模达 1000 亿元，接近电影票房的 2 倍，其中免费微短剧市场规模 533 亿元（同比 + 113%），占比达 2/3，漫剧市场规模接近 200 亿元。免费模式的爆发主要源于付费侧低迷、平台加码布局及抖音原生 IAA 模式增长，预计 2026 年市场规模将突破 1200 亿元。
- 用户规模近 7 亿，年轻化与性别均衡化趋势显著。截至 2025 年 6 月，微短剧用户达 6.96 亿，占网民总数近七成，半年新增 3400 万；性别分布趋于均衡（男 48%、女 52%），但女性用户粘性更高（TGI=159）；年龄上 40 岁以下用户超 6 成，19 岁及以下用户粘性最高（TGI=180），年轻群体成为核心受众，同时中年用户（40-49 岁）偏好度稳步提升。
- 投流数据分化明显，题材集中于 “逆袭 + 打脸虐渣”。2025 年微短剧投流热力值总额 244 亿，超半数作品热力值低于 100 万，百强剧贡献 14.56% 热力值；题材方面，“逆袭”（143.9 亿热力值）、“现代”（127 亿）、“打脸虐渣”（125.7 亿）位列前三，中腰部题材（女性成长、亲情）竞争缓和，存在深耕空间。
- 平台与制作方高度集中，区域集群效应显著。发行平台方面，番茄、河马、麦芽包揽 TOP3，贡献 60% 热力值，94 家平台集中于北京、浙江、广东；制作方方面，TOP100 累计热力值占比 6 成，陕西、河南、浙江成为核心产区。红果短剧表现突出，月活达 2.45 亿（反超优酷），用户日均使用时长破 120 分钟，免费模式下新剧贡献超 6 成热度。
- 抖音端原生短剧成增长引擎，漫剧与长尾效应凸显。抖音端原生微短剧月度播放增量峰值超 2100 亿，全年在播短剧超 20 万部，新剧占比 90%；破亿播放量短剧数从 1 月 1175 部增至 12 月 5427 部，逆袭、现代言情、家庭伦理为热门题材；漫剧表现亮眼，玄幻仙侠题材领跑，头部作品播放增量超 10 亿，成为行业新增长点。
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