最近的大盘走势很凶残
昨天斩杀寒王跟腾讯
今天斩杀中际，新易，信维，臻雷跟蓝色，利欧，网宿
斩杀的
要么是超级龙头（寒王。中际，新易）
要么是板块趋势龙头（商业航天的信维，）
要么情绪龙头（网宿，蓝色，利欧）
影响今天的主要有两点
一、Anthropic新工具引发市场对AI颠覆传统软件商业模式的担忧，黄仁勋则认为AI与软件是共生关系；市场分歧核心在AI是否会让软件入口贬值、形成赢者通吃，而软件的行业壁垒让其难以被短期替代；最终AI并非替代软件，而是重塑行业，未来具备AI适配能力、优质数据和专业技术壁垒的软件企业将胜出。
这件事引发了美股软件暴跌，英伟达也是盘中大跌5个点，我们跟着受牵连
二、英伟达对openai的投资从1000亿美元降至200亿美元
对于英伟达应该是利好，人家公司属于理性纠偏，而市场解读为利空，你有什么办法
很明显，今天的光模块龙头“易+中”反应都过激了，这大块头盘中竟然跌到11个点！
我认为
一、今天的光模块板块很可能是最近的低点了
二、大盘这几天的大波动，很可能是震仓，这像极了大行情前的蓄势待发
这种情况下，虽然持股体验很差，但是忍一忍就过去了
今天持股未动，躺平了
