
今年最不容错过的主线机会,或许已经明朗!
光伏产业正迎来新一轮爆发期。
这并非凭空猜测,而是基于明确的政策信号与技术迭代的共振。
就在近期,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克公开表示,光伏是当前最佳的能源解决方案,并透露未来将在太空部署光伏基站以支持数据中心运行。
与此同时,一项关键政策正式落地:我国宣布自2026年4月1日起取消光伏产品的出口退税。
这一变化预计将引发海外订单在政策窗口关闭前集中释放,形成显著的“抢装潮”。
在此背景下,钙钛矿作为具备高效率与低成本潜力的新一代技术,被视为本轮行情的核心弹性品种。
这不仅是短期催化,更是驱动产业升级的“大换血”。
回顾历史,类似的技术变革曾催生了宁德时代、赣锋锂业等涨幅惊人的行业巨头。
第一家:捷佳伟创——业绩兑现先锋
公司业绩增速在业内领先,其归母净利润同比增长高达49.26%。作为钙钛矿核心设备(如RPD、PVD)的关键供应商,只要行业扩产启动,其订单与利润将最先兑现,业绩弹性显著。
第二家:协鑫集成——逆袭黑马
公司成功实现市场逆转,于2025年重返并稳居全球组件出货量Top 10,位列第八。其成长性不仅源于传统业务复苏,更得益于大股东协鑫集团在钙钛矿领域(极电光能)的激进布局,这种“母子公司联动”赋予其独特的技术落地爆发优势。
第三家:京山轻机——隐形冠军
公司旗下晟成光伏在组件设备领域市占率极高,并已向头部钙钛矿企业交付设备。鉴于钙钛矿电池对封装工艺(怕水、怕氧)要求极高,公司掌握的激光划片与层压核心技术,使其成为行业扩张中不可或缺的“卖铲人”,成长稳健。
第四家:隆基绿能——技术与规模巨头
公司不断刷新BC电池及钙钛矿/晶硅叠层电池的世界效率纪录(实验室突破33%)。其成长性不仅体现在短期利润,更在于建立“技术代差”。一旦叠层技术实现量产,凭借其巨大产能与资金实力,公司将迎来二次腾飞。
第五家:奥来德——关键破局者
公司是国内唯一具备钙钛矿蒸镀机自主研发能力的企业。目前行业量产路线尚未完全固化,如果更稳定的蒸镀法成为主流,公司将占据“从无到有”的绝对卡位优势,成长空间巨大。
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