今年最不容错过的主线机会，或许已经明朗！

光伏产业正迎来新一轮爆发期。

这并非凭空猜测，而是基于明确的政策信号与技术迭代的共振。 

就在近期，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克公开表示，光伏是当前最佳的能源解决方案，并透露未来将在太空部署光伏基站以支持数据中心运行。

与此同时，一项关键政策正式落地：我国宣布自2026年4月1日起取消光伏产品的出口退税。

这一变化预计将引发海外订单在政策窗口关闭前集中释放，形成显著的“抢装潮”。

在此背景下，钙钛矿作为具备高效率与低成本潜力的新一代技术，被视为本轮行情的核心弹性品种。

这不仅是短期催化，更是驱动产业升级的“大换血”。

回顾历史，类似的技术变革曾催生了宁德时代、赣锋锂业等涨幅惊人的行业巨头。 

第一家：捷佳伟创——业绩兑现先锋 

公司业绩增速在业内领先，其归母净利润同比增长高达49.26%。作为钙钛矿核心设备（如RPD、PVD）的关键供应商，只要行业扩产启动，其订单与利润将最先兑现，业绩弹性显著。 

第二家：协鑫集成——逆袭黑马 

公司成功实现市场逆转，于2025年重返并稳居全球组件出货量Top 10，位列第八。其成长性不仅源于传统业务复苏，更得益于大股东协鑫集团在钙钛矿领域（极电光能）的激进布局，这种“母子公司联动”赋予其独特的技术落地爆发优势。 

第三家：京山轻机——隐形冠军 

公司旗下晟成光伏在组件设备领域市占率极高，并已向头部钙钛矿企业交付设备。鉴于钙钛矿电池对封装工艺（怕水、怕氧）要求极高，公司掌握的激光划片与层压核心技术，使其成为行业扩张中不可或缺的“卖铲人”，成长稳健。 

第四家：隆基绿能——技术与规模巨头 

公司不断刷新BC电池及钙钛矿/晶硅叠层电池的世界效率纪录（实验室突破33%）。其成长性不仅体现在短期利润，更在于建立“技术代差”。一旦叠层技术实现量产，凭借其巨大产能与资金实力，公司将迎来二次腾飞。 

第五家：奥来德——关键破局者 

公司是国内唯一具备钙钛矿蒸镀机自主研发能力的企业。目前行业量产路线尚未完全固化，如果更稳定的蒸镀法成为主流，公司将占据“从无到有”的绝对卡位优势，成长空间巨大。

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