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昨天就说过，下周市场的剧本是“虽然缩量，但市场情绪会比较好，赚钱效应会比较好”，毕竟要过春节了，小孩子还要有身新衣服呢，该给股民发的红包，还是要发的，不管是为了讨个好彩头，还是为了维护颜面。
另外，根据过去五年的数据，春节前最后一周，市场上涨的概率达到7成。
下周一，普涨行情是可以预期的，但是，在这么多上涨的板块中，谁最有可能走出持续性，能最终成为主线方向呢？这就像你好不容易进了太师府，面对一众女孩，你错把“石榴姐”当“秋香姐”给娶了，你说你是不是要后悔的拍断大腿。
为了避免大家选错方向，经过梳理，我判断能成为“秋香”的方向，有2个，今天就和大家详细拆解第一个方向——太空光伏方向。
（来源：财联社2.6 文章）
马斯克先是调研国内光伏产业链，并与多家企业座谈；随后周末又放出大消息，将在美国扩大太阳能电池制造业务。
在马斯克的推波助澜之下，太空光伏产业链成为了当下最具诱惑力的方向，就像25年的机器人。实体产业端与资本市场共振，走出了很多超级大牛股。比如，上纬新材，从7.6涨到170；
这个方向的炒作，我们从上游的设备、到中游的核心材料、再到关键辅材，进行了详细梳理，核心上市公司如下：
（1）太空光伏设备
①迈为股份：光伏HJT（异质结）电池设备龙头，市占率近70%，布局太空光伏。公司在原有丝网印刷设备的基础上，通过自主研发陆续突破了HJT电池核心工艺技术，实现了HJT电池设备的整线供应能力。
②捷佳伟创：光伏设备龙头，全球极少数具备GW级钙钛矿整线交付能力的设备商。公司实现TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层路线全覆盖，并已具备钙钛矿GW级量产交付能力。
③宇晶股份：硬脆材料精密加工设备制企业。布局太空光伏，面向晶硅薄片化及UTG切割。在太空光伏领域，宇晶股份的多线切割机产品在光伏硅片“大尺寸化、薄片化”切割方面具有优势，契合卫星太阳翼对高效光伏组件的需求。
④ 奥特维：提供丝网印刷、PECVD等设备，支持异质结电池生产，契合太空光伏技术路线。串焊机市占率70%，突破柔性组件封装技术，获得多家商业航天企业百台级订单，设备应用于太空光伏产线。
⑤ 晶盛机电：在光伏晶体生长、切片设备领域技术领先，单晶炉、切片机等设备支撑高效硅基太空光伏电池的上游材料制备，锗单晶炉与碳化硅长晶设备国产化率超70%。
（2）太空光伏材料：晶硅/钙钛矿
①钧达股份：国内最早布局太空光伏的企业，聚焦钙钛矿-晶硅叠层技术，地面叠层效率达30%-40%，性能优于传统砷化镓电池。
②东方日升：p型超薄HJT电池龙头。公司p型超薄HJT电池优势突出：厚度仅约50-70μm且仍具备进一步减薄潜力，将能减轻发射载荷、节省燃料，并具备良好柔韧性以适配卷迭式柔性太阳翼，提升卫星空间利用率，同时减少辐射导致的性能衰减。
③ 天合光能：唯一覆盖砷化镓、HJT、钙钛矿三大技术路线的企业，承担国家重点研发项目，钙钛矿叠层电池效率达31.5%，砷化镓三结电池效率达36.2%，与国内卫星客户签订战略合作协议，技术布局全面。
④ 隆基绿能：光伏行业龙头企业，成立国内首个未来能源太空实验室，攻关轻薄化组件（≤200g/㎡），深度参与“逐日工程”，在钙钛矿-晶硅叠层技术方面取得突破，效率达34.85%，技术储备深厚。
⑤ 金晶科技：TCO玻璃龙头，国产化替代先锋，占钙钛矿电池成本约30%，为钙钛矿太空电池提供核心基底材料，市占率近90%，是钙钛矿产业链上游的关键供应商。
（3）太空光伏电池：砷化镓
①乾照光电：太空砷化镓电池核心供应商。公司研发的砷化镓太阳能电池光电转换效率高于31%，市占率50%-60%，外延片-芯片垂直一体化，量产效率≥29.5%，批量供货星网、千帆等星座，是太空光伏砷化镓技术路线的代表企业。
②明阳智能：布局砷化镓外延片和钙钛矿电池。公司通过德华芯片布局砷化镓太阳能电池，是国内唯一具备“外延片-芯片-电源系统”整体解决方案。
③云南锗业：布局砷化镓晶片（衬底），切入太阳能电池赛道。公司依托子公司云南鑫耀布局砷化镓晶片，其产品可作为衬底运用于多结柔性砷化镓太阳能电池，目前已实现批量化生产并向国内外多家客户供货。
（4）太阳翼/薄膜/线缆等
①华菱线缆：深度布局卫星火箭线缆产品。公司开发了扁平柔性展收电缆，大型卫星双翼线缆价值量约300-400万元，普通低轨小卫星单星线缆价值量约100-200万元。公司线缆产品已应用于“长征”系列运载火箭、“神舟”系列飞船等。
②泛亚微透：国内少数掌握ePTFE（膨体聚四氟乙烯）膜核心技术的企业布局卫星扁平线缆。扁平线缆在太阳翼中主要用于电池组件与卫星机体之间的电能传输，能适应太阳翼反复折叠和展开的布线需求。
③隆盛科技：卫星柔性太阳翼核心部件供应商，产品覆盖柔性基板、驱动机构，适配低轨卫星星座轻量化、大展开面积需求。
④ 沃格光电：国内唯一实现航天级CPI膜批量交付并在轨应用的企业，全球仅三家具备量产能力，打破日韩垄断，CPI膜是柔性太阳翼核心材料。
今天就分享到这，大家在评论区留下一句“八方来财”，让好运附体，周一大赚！
今日话题：
太空光伏和大消费，你更看好谁？
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