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狂掀主升浪!可控核聚变引爆跨年行情!

2026-10-15 12:31:52

狂掀主升浪!可控核聚变引爆跨年行情!

特别声明：投资是一场修行的路，本文所有观点仅代表个人视角的复盘与思考，不构成任何投资建议。市场博弈复杂，请独立思考，自负盈亏。

随着“十五五”规划将可控核聚变纳入未来产业核心，2025年成为技术突破与资本布局的爆发元年。国内紧凑型聚变装置BEST核心部件精准落位，“夸父”设施关键系统通过验收，中法核能合作升级推动产业链协同，一场能源革命已拉开帷幕。政策红利、技术临界点突破与千亿级资本密集入场，正加速“终极能源”从实验室迈向产业化轨道。以下七大核心标的以技术唯一性或全球垄断性卡位关键环节，成为产业链不可或缺的“卖铲人”。

西部超导｜超导材料“血管”掌控者

作为ITER计划低温超导线材国内唯一供应商，西部超导在铌钛、铌三锡超导材料领域占据全球领先地位，其产品直接决定托卡马克装置磁场强度与等离子体约束效果。

公司自主研发的YBCO高温超导带材临界电流达600A/12mm，已获CFETR项目1.8亿元订单，产能占全球35%。随着BEST等装置建设加速，超导材料作为核心耗材需求将持续放量，技术壁垒构筑10年以上领先优势。

安泰科技｜耐高温铠甲全球垄断者

公司是ITER全钨偏滤器的独家供应商，全球市占率超80%，其钨铜复合部件可耐受1亿℃等离子体冲刷，技术门槛冠绝行业。

依托央企中国钢研平台，安泰科技承担最多国家聚变专项课题，2025年新签BEST项目3亿元订单，在手聚变订单超8亿元。新建200吨钨铜合金产线将支撑产能翻倍，牢牢卡位核聚变装置“第一壁”核心材料环节。

国光电气｜能量注入系统核心

作为国内唯一具备偏滤器整体研制能力的企业，国光电气的加热系统占据国内聚变项目70%份额，其微波加热技术可将等离子体加热至1.5亿℃。公司中标CFETR包层系统8.2亿元订单，并为“中国环流三号”交付全流程自主化偏滤器模块。产品精度达0.05mm，适配下一代紧凑型聚变装置需求，订单能见度贯穿2025-2030年。

联创光电｜高温超导磁体链主

子公司联创超导是国内唯一能设计制造15-20T高磁场大口径高温超导磁体的企业，深度参与“星火一号”混合示范堆项目，中标中核集团超导线圈研制分包订单。公司突破激光与微波双模加热技术，功率密度超国际水平30%，有望主导下一代加热标准。高温超导磁体作为紧凑型聚变堆降本关键，技术稀缺性持续兑现为订单优势。

宝胜股份｜ITER认证超导电缆独供商

公司是国内唯一通过ITER认证的超导电缆企业，聚变工程电缆市占率超80%，独家供应EAST与ITER超导电缆。

第二代高温超导电缆载流能力突破2000A，适配高功率磁体需求。2025年中标中核5.2亿元聚变电缆项目，特种电缆国家标准主导制定权进一步巩固其行业话语权。

永鼎股份｜高温超导带材破局者

永鼎股份旗下东部超导实现第二代高温超导带材量产，产品交付ITER项目并获中核1.2亿元磁体订单。其铌三锡超导带材打破日本住友垄断后成本降低40%，直接锁定2025-2030年ITER总订单41亿元。高温超导带材是提升磁场强度、缩小装置体积的核心，技术先发优势显著。

合锻智能｜真空室制造隐形冠军

公司聚焦核聚变装置“密闭外壳”真空室制造，精度达0.01mm行业最高标准，技术国产化率100%。2025年与中核签订5亿元BEST项目真空室订单，合肥基地投产后年产能提升至50台套。作为全球少数掌握整体真空室工艺的企业，合锻智能将直接受益于聚变装置规模化建设。

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